二十国集团及国际金融体系改革.doc

二十国集团及国际金融体系改革【内容提要】此次全球金融危机的根源是人类的系统危机。美国的金融衍生品市场为投资者创造了比发行者更低的风险，个体风险的最小化使潜在风险在系统层面体现，最终导致系统瓦解。美国和世界经济缺乏增长点，导致走出危机后的全球经济向着长时间的、严重的萧条方向发展。二十国集团因创建目的差异和内在的矛盾关系，无法解决当前世界金融体系的问题，该组织演变为国际争论中心的可能性甚至大于全球治理的模式，它需要被使用但不应被寄予厚望。当前，世界经济面临着从投机型到生产型的痛苦转型，核销投机性债务、实行金本位制度并确立新的全球储备货币是痛苦相对较小的转型方式。 【关键词】金融危机 二十国集团 转型 改革 【作者简介】俄罗斯著名政治经济评论家，全球化问题研究所所长、经济学博士。 一、现代人类危机 当前出现的经济问题仅仅是人类系统性危机的另一种体现。人类与自然的关系已经发生了根本性的改变。从一方面看，我们都处于维持风险的定律之下，也就是在一个封闭的系统中，减少个体风险会增加系统整体风险，最终导致系统的崩溃。 我们在美国股票市场上看到了这样的情况：公司债券一级市场中的金融衍生品系统为投资者创造了比发行公司更低的风险。个体风险的最小化使潜在风险在系统层面体现，最终导致系统瓦解。同样，这种风险定律在完全不同的领域也得到体现：从儿童教育（保护男童安全已经给整个年龄层带来消极情绪）到医疗保障（救助患病儿童破坏了发达国家的基因库）。人类的属性注定了我们无法阻止风险灾难性和破坏性的爆发。 另一方面，自全球化进程起始以来，意识塑造已经成为一种最有利可图的公共性的商业活动。这意味着人类的主要任务不是改变周边环境，而是塑造个人意识。这种变化在人类发展的历史中是前所未有的，人类的意识逐步成为一个紧张且混乱的相互作用的客体。世界可知性的减弱加剧了人们对神秘主义而非科学的需求，教育变成一种社会管控的工具。人类开始进入返古化的过程当中，这种非人性化的进程逐步滑向“新中世纪主义”方向。 从单纯的经济角度分析，这种现象可以解释为：各种层面的社会关系的相互适应――从家庭到国家――从工业化时代技术向后工业化时代技术的转变。这种转变在其第一阶段呈现出信息化的特征，将来可能会延伸至生物领域。在讨论经济问题时，我们不能忽视这种远比经济关注的范围更加广泛和深远的系统性的转变。 二、全球垄断主义的危机 全球垄断主义衰竭是新一轮世界大萧条的根本原因，也是生产过剩危机爆发的根源。对全球垄断主义来说并不存在外部的竞争源头，其主导性地位只会被技术突破带来的竞争所撼动。然而，技术进步一方面受到全球垄断主义的制约（包括知识产权的制约），同时也缺乏客观消亡的威胁（创建新技术准则从本质看是不经济的），人类把改变世界的努力转化为自己对世界认识的转变。所以，这种疾病式的衰竭还将持续，并且导致更为深刻的社会结构变化。当然，我们只需要观察这种变化在金融领域的具体表现。 金融危机所带来的影响的深度因为对其爆发根本原因的忽视而被低估，这个原因就是苏联消亡后建立全球发展模式的衰竭。西方在“冷战”中战胜苏联之后，出于为本国全球性跨国集团利益的考虑，自私地封锁了世界，剥夺了超过半数世界人民正常发展的可能性（为了避免他们与跨国集团竞争）。从这种社会变化的广度、深度和破坏性来看，一方面它保证了发达国家建立欧洲传统资本主义社会的资源，另一方面则从技术、知识和金融领域保证了全球化的发展。对于发达国家来说，这种变化使他们有可能建立第二个“孔基斯塔”。 西方通过全球性广告式的宣传，将这部分人民对日常生活的最低标准等同于发达国家的较高层次的物质需求。从90年代末期开始，这种行为明显地导致了全球性的紧张局势，催生了恐怖主义和几乎洗刷西方文明的移民潮。但是，在这种剥夺大部分人类发展权利的做法实行之前，发达国家的需求已经被限制，并产生了生产过剩危机。这种危机首先爆发于信息和控制技术领域，而并非传统商品领域。 危机发生的另一个原因是：在发展中国家以外的发达国家中，因技术更新导致中产阶级的消亡和由此带来的间接性的需求萎缩（后工业化时代高端制造技术的传播是中产阶级被摧毁的首要原因，其次是制造业向中国和东南亚地区的转移）。 扩大对欠发达世界的信贷规模这种看似本能性的应对危机的方法，引发了1997―1999年的债务危机，并在2000―2001年以“回旋镖”的方式回击美国。美国通过以下两种战略使自己（包括以美国为核心的世界经济）摆脱萧条： 首先，输出不稳定因素。美国通过这种手段打击竞争者，并促使对美国有资金和知识力量需求的国家进入美国的“避风港”。日益增加的不稳定因素成为美国增长军费开支的理由，从而代替以刺激经济和技术为主的市场的手段（军事凯恩斯主义在里根政