《财富专业化营销四部曲》银代双渠道课件.pptVIP

财富专业化营销四部曲;讲师介绍;课程P.P.P表;目 录;*;*;职场服务O;专业化销售流程图;*;1. 认知客户的意义：;2. 认知客户流程; 银代一次交清（趸）有效保单的客户 财富中心离职期交保单 自有客户（主顾100） 客户转介绍 公司提供的其他客户资源; 客户投保保费 客户所在区域 客户年龄 客户在我司投保险种及件数 客户保单满期时间，不同产品历年分红状况 客户所从事的行业有较好的朋友或客户资源; 保费：将所交保费接近的客户归为一类 区域：按照客户所在地址进行区域划分 客户年龄：根据客户年龄进行分类，初步判断客户交费能力 投保人与被保险人：判断投保人家庭关系及基本资质 客户投保险种及件数：根据客户以往投保险种初步判断客户需求，根据 客户投保件数判断客户理财观念;举例：; CRM客户管理系统 客户档案登记本 工作日志;*; 服务是??落实“以客户为中心”的理念，提高客户生活的安全感和幸福感，创造极致的客户体验，通过TOPS服务模式与客户建立一种相识、相知、相信、相依的全新客户关系。 最终实现为客户提供全方位的关爱和保障及全生命全周期的优质服务。; 完善客户资料 例如：投、被保险人年龄及性别，生日及我司投保经历等 电话沟通记录表 例如：