南京康尼机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募方案.PDFVIP

股票代码：603111 股票简称：康尼机电 上市地点：上海证券交易所 南京康尼机电股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 修订稿 廖良茂 田小琴 曾祥洋 胡继红 梁炳基 王赤昌 邓泽林 孔庆涛 发行股份及支付现金购 苏金贻 刘晓辉 苏丽萍 吴讯英 买资产的交易对方 符新元 林锐泉 罗国莲 蔡诗柔 众旺昕 森昕投资 泓锦文并购 盛创置业 募集配套资金交易对方 不超过10 名特定投资者 独立财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号 签署日期：二〇一七年五月 南京康尼机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要修订稿 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 负连带责任。 本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告 书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次重大资 产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书及其摘要所述本次重大 资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重大资产重组的全部信息 披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次重大资产重组进展情况， 及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在 任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 南京康尼机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要修订稿 重大事项提示 一、本次交易的主要内容 本次重组交易方案分为发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套 资金两部分。具体包括： （一）发行股份及支付现金购买资产方案 本次重组收购前，龙昕科技的股权结构如下： 上市公司通过发行股份及支付现金相结合的方式向廖良茂等 16 位自然人及 众旺昕等4 家机构购买其持有的龙昕科技100%的股权。 本次发行股份及支付现金购买资产完成后，上市公司将拥有龙昕科技 100% 的股权。 （二）本次募集配套资金方案 上市公司拟发行股份募集配套资金不超过170,000 万元，将用于支付标的资 产的现金对价、交易相关费用及标的公司的项目建设。 本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最 终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的 实施。 2 南京康尼机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要修订稿 二、本次交易构成重大资产重组、关联交易，不构成重组上市 （一）本次交易构成重大资产重组