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深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） 深圳欧菲光科技股份有限公司 （注册地址：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园） 2017 年面向合格投资者 公开发行公司债券 （第一期） 募集说明书（摘要） 主承销商/债券受托管理人 广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房） 签署日期： 年 月 日 1 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 2 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） 重大事项提示 一、发行人于2016年12月2日经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2 981号文核准面向合格投资者公开发行面值总额不超过16亿元的公司债券，采取 分期发行方式。本期债券基础发行规模3亿元，可超额配售规模不超过7亿元。 本期债券名称为深圳欧菲光科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开 发行公司债券（第一期），债券简称：17欧菲01，债券代码：112499。 二、根据联合信用评级有限公司出具的《深圳欧菲光科技股份有限公司201 7年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人主体 信用等级为AA级，本次公司债券的信用等级为AA级。本次债券发行前，公司截至 2016年9月30日净资产为683,192.56万元（未经审计合并报表中所有者权益合计 数），合并口径资产负债率为68.37%；发行人2013年、2014年、2015年度实现的 年均分配利润为59,050.89万元（2013年、2014年、2015年归属于母公司所有者 的净利润分别为57,133.55万元、72,174.01万元、47,845.06万元），根据目前 债券市场的发行情况，预期票面利率区间为4%-5.3%，以票面利率5.3%、发行规 模16亿元测算，则本次公司债券一年的利息为8,480万元，发行人2013年-2015 年平均可分配利润为本次债券一年利息的6.96倍，不少于本次债券一年利息的1. 5倍。预计发行人2014年、2015年、2016年度实现的年均分配利润为65,506.36 万元（2014年、2015年、2016年归属于母公司所有者的净利润分别为72,174.01 万元、47,845.06万元、76,500万元，2016年数据是根据公司2016年第三季度报 告披露的经营业绩预测值平均数），根据目前债券市场的发行情况，预期票面利 率区间为4%-5.3%，以票面利率5.3%、发行规模16亿元测算，则本次公司债券一 年的利息为8,480万元，发行人2014年-2016年平均可分配利润为本次债券一年利 息的7.72倍，不少于本次债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指 标符合相关规定。本期债券的发行及上市安排见发行公告。 三、受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际经济环境变化 的影响，市场利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场 利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一