兄弟科技股份有限公司.PDFVIP

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司 与 民生证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 公开发行可转债申请文件 反馈意见的回复 保荐机构（主承销商） （北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-18 层） 二〇一七年七月 兄弟科技股份有限公司 关于公开发行可转债申请文件反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会： 贵会签发的《兄弟科技股份有限公司公开发行可转债申请文件反 馈意见》（中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书170963 号）（以下简称 “反馈意见”）收悉。根据贵会反馈意见的要求，兄 弟科技股份有限公司 （以下简称“兄弟科技”、 “申请人”或 “公 司”）会同民生证券股份有限公司（以下简称 “民生证券”或 “保荐 机构”）和申请人律师、申请人会计师对反馈意见中所提问题进行了 讨论，对相关事项进行了核查并发表意见，在此基础上对申请人公开 发行可转债申请相关文件进行了修订。 现将具体情况说明如下，请予以审核。 （本回复文件中如无特别说明，相关用语具有与《兄弟科技股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义） 目 录 一、重点问题1 1、本次募投项目情况1 2、前次非公开募集资金项目完成情况25 3、本次募集资金的必要性及合理性30 4、现金分红情况38 5、安全生产及环保问题41 二、一般问题66 1、未决诉讼对公司持续经营的影响66 2、转股价格向下修正以及修正幅度的风险提示71 一、重点问题 1.本次发行募集资金总额不超过人民币 70,000.00 万元，扣除发行费用后全 部用于“年产 20,000 吨苯二酚、31,100 吨苯二酚衍生物建设项目—一期工程”项 目。该项目由全资子公司江西兄弟医药有限公司负责实施。请申请人： （1）说明募投项目的具体建设内容，募投项目具体投资数额安排明细，投 资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出。 （2 ）对比公司固定资产规模，说明本次募投项目投资规模的合理性。 （3 ）说明在本次发行可转债相关董事会决议日前本次募投项目已投入资金 的情况。 （4 ）说明本次募投项目的募集资金使用和项目建设的进度安排。 （5 ）说明本次募投项目效益测算的过程及谨慎性。 （6 ）说明本次募投项目产品与公司现有产品之间的异同，说明募投项目相 关风险披露是否充分，并请结合在手订单、市场竞争状况及申请人目前的产能 和产能消化等情况，补充说明募投项目达产后的产能消化措施。 请保荐机构对上述事项进行核查并发表意见。 回复： （一）说明募投项目的具体建设内容，募投项目具体投资数额安排明细， 投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出。 1、本次募投项目的具体建设内容 公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）预计不超过 70,000.00 万元，扣除相关发行费用后拟全部投资以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟募集资金投入金额 年产20,000 吨苯二酚、31,100 吨苯 1 83,160.00 70,000.00 二酚衍生物建设项目—一期工程 本次一期工程项目地址位于江西省九江市彭泽县矶山工业园，拟新建生产厂 房、仓库、能源