上海申通地铁股份有限公司15年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

上海申通地铁股份有限公司2015 年度第一期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期 短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其 有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 2 上海申通地铁股份有限公司20 15 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章 释 义 1 一、常用名词释义 1 第二章 风险提示及说明3 一、本期短期融资券的投资风险3 二、发行人相关的风险3 第三章 发行条款 10 一、本期短期融资券主要条款 10 二、本期短期融资券发行安排 11 第四章 募集资金运用 12 一、募集资金运用计划 12 二、发行人承诺 13 三、偿债计划及保障措施 13 第五章 发行人基本情况 16 一、发行人基本情况 16 二、发行人历史沿革 16 三、发行人股权结构和实际控制人情况 19 四、发行人的独立运行情况20 五、发行人重要权益投资情况21 六、发行人公司治理23 七、发行人董事、监事及高级管理人员基本情况32 八、发行人经营范围、业务发展目标及经营情况35 九、在建项目及未来投资情况49 十、发行人业务发展战略及经营计划49 十一、发行人所在行业状况及行业地位51 第六章 发行人主要财务状况 61 一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况61 二、发行人2011-2013 年和2014 年9 月末的主要会计数据63 三、发行人财务情况分析69 四、有息债务情况86 五、发行人的关联交易分析88 六、或有事项90 3 上海申通地铁股份有限公司20 15 年度第一期短期融资券募集说明书 七、发行人受限资产情况90 八、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况90 九、发行人海外投资情况90 十、发行人其他直接债务融资计划91 十一、其他事项91 十二、关于本期短期融资券是否符合国发[2014]43 号文相关要求的说明91 十三、2014 年第四季度经营、财务、资信情况92 第七章 发行人的资信状况93 一、发行人近三年主体评级情况93 二、对发行人的评级报告摘要93 三、发行人其他资信情况96 第八章 本期短期融资券的信用增进情况98 第九章 税项99 第十章 信息披露安排 100 一、短期融资券发行前的信息披露 100 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 100 三、短期融资券存续期内定期信息披露 101 四、本息兑付事项 101 第十一章 违约责任及投资者保护机制 102 一、违约事件 102 二、违约责任 102 三、投资者保护机制 102 第十二章 本期短期融资券发行相关的机构 108 第十三章 备查文件及查询地址 117