15年第一期包商银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券发行公告.pdfVIP

2015 年第一期包商银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券发行公告 发行人声明 为进一步更好地支持我国小型微型企业的发展，经中国银行业监督管理委员 会《中国银监会关于包商银行发行金融债券的批复》（银监复〔2012 〕【818】号） 和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2015 〕 第 【141】号）核准，包商银行股份有限公司拟于2015 年8 月19 日在全国银行 间债券市场发行2015 年第一期包商银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金 融债券（以下简称“本期债券”）。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应 当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本 期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明 对本期债券的投资风险做出了任何判断，任何与此相反的声明均属虚假不实陈 述。 本公告的全部内容遵循《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市 场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》 及其他现行法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中 国人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本公告旨 在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本公告封面载明日期，本公告不存在虚假记载、重大遗漏及 误导性陈述。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应 当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本 期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明 对本期债券的投资风险做出了任何判断。 2015 年第一期包商银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券发行公告 本期债券基本条款 债券名称：2015 年第一期包商银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债 券 发 行 人：包商银行股份有限公司 债券性质：本期债券性质为公司企业的一般负债，遇本行破产清算，其偿还顺序 居于发行人股权、混合资本债券以及长期次级债务之前 债券总额：人民币50 亿元 债券品种：本期金融债券为3 年期固定利率 发行价格：按债券面值人民币100 元平价发行 票面利率：通过簿记建档集中配售方式，由发行人与主承销商按照国家有关规定， 协商一致后确定，在债券存续期内固定不变 信用评级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA+级，本期债券的信用级别为AA+级 债券担保：本期债券无担保 簿记建档日：2015 年8 月18 日 发行期限：自2015 年8 月19 日起至2015 年8 月21 日止 缴 款 日：2015 年8 月19 日 起 息 日：2015 年8 月19 日 到 期 日：2018 年8 月19 日 募集资金用途：全部用于发放小型微型企业贷款 主承销商、簿记管理人：国泰君安证券股份有限公司 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳 的税款由投资者承担 2015 年第一期包商银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券发行公告 目 录 释义1 第一章 本期债券清偿顺序说明及风险提示4 一、本期债券清偿顺序说明4 二、风险提示4 第二章 本次债券发行计划8 第三章 本期债券情况 8 一、本期债券基本情况8 二、发行人的声明和保证12 三、投资者的认购承诺12 第四章 本期债券承销和发行方式14 一、本期债券的承销方式14 二、本期债券的发行方式14 三、本期债券的购买办法14 第五章 发行人基本情况 16 一、发行人基本情况16 二、发行人业务经营情况19 三、发行人所在行业状况及地位27 四、发行人公司治理结构35 五、发行人风险管理情况41 六、发行人资本结构及股东情况45 七、发行人控股和参股公司情况47 第六章 本期债券发行有关机构50 第七章 备查资料 53 2015 年第一期包商银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券发行公告