CETTIC金融服务职业培训课程大纲doc.doc

目录 金融服务实训项目培训大纲 2 一、 培训背景 2 二、 培训目标 2 三、 培训对象 3 四、 课程内容 3 五、 培训方法 3 六、 培训教材 4 七、 实训教学大纲 4 金融服务实训项目培训大纲 培训背景 随着我国金融理论和金融实务的不断发展，各类金融机构、商务企业、投资公司、专业理财顾问公司对于熟悉金融产品和熟练掌握金融服务的人才的需求不断增长。一方面，在传统金融产品的基础之上，不断创新的金融产品对于包括银行、证券、保险等金融机构的从业人员的素质均提出了更高的要求；另一方面，商务企业、投资公司、专业理财顾问公司等非金融机构由于所涉及的工作与金融行业联系紧密，迫切需要大量熟悉这些金融产品理论和实务操作的人才。金融服务专业人才可以运用所掌握的金融产品知识，分析金融产品的成本、收益与风险，更好地服务于金融机构、企业和专业理财顾问公司。 为满足我国各类企业迫切需要大量熟悉金融产品知识和金融服务实务操作的专业人才的现实需求，提升大专院校相关专业学生的金融服务实操能力和职业技能，促进大学生就业，人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心与开能教育科技集团合作共同开发了金融服务实训项目，并由开能教育科技集团旗下的北京开能教育咨询有限公司负责项目的管理、实施和全国推广。开展金融服务实训项目职业培训，旨在提高大专院校在校学生和毕业生以及各类企业的普通金融服务人员和中高层金融服务管理者的职业素质与专业技能，以满足我国金融企业迫切需要大量熟悉金融服务理论和实务操作的专业人才的现实需求。 培训目标 金融服务实训课程，注重突出观念的先进性、知识的新颖性和技能的实用性，为中高职院校及本科院校相关专业在读学生及毕业生提供从事金融服务的职业岗位技能培训，做好入职前的实践训练，提升学生的就业竞争能力，扩大就业机会，促进就业。也为各类企业的普通金融服务人员和中高层金融产品管理者提供专业有效的岗位在职培训，以此推动金融行业各企业人才建设的可持续发展。 实训考核合格者，由人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心（简称CETTIC）颁发国家职业培训证书，该证书可以作为实训学员从业的凭证，同时也可作为申请职业技能鉴定时，接受过相关职业资格培训的证明。 通过金融服务实训教学，受训者要达到如下目标： 金融服务初级（专员类）课程培训，适用于中高职及专本科院校在校学生和毕业生，或金融企业一般员工，能够处理基础的操作性金融事务。 金融服务中级（经理类）课程培训，适用于专本科或本科以上学历学生和毕业生，或金融企业中层管理人员，能够领导企业市场、客服等部门，处理企业日常金融服务事务和进行金融活动管理。 金融服务高级（总监类）课程培训，适用于金融相关专业硕士毕业生，或金融企业中高层管理人员，能够对金融相关领域有深刻的了解和掌握，进行金融活动管理等。 培训对象 金融服务（初级）：中高职及大专相关专业在读学生和毕业生，金融企业普通从业人员； 金融服务（中级）：专科、本科或本科以上学历学生和毕业生，或金融企业中层管理人员，以及已经考取银行、证券、保险等从业资格证书的专业人士。 金融服务（高级）：金融相关专业硕士毕业生，金融企业中层管理人员，以及已经考取银行、证券、保险等从业资格证书的专业人士。 课程内容 金融服务实训课程体系分为初、中、高三个等级，目前开展的是初级与中级的培训。 金融服务初级（专员类）课程体系：A模块（A1-A4）。 模块单元 课程内容 适用岗位 A1 金融行业入职应聘基础与团队合作 金融产品专员 保险服务专员 商业银行业务专员 A2 银行行业服务（一） A3 证券行业服务（一） A4 保险行业服务 金融服务中级（经理类）课程体系：A模块（A1- A4），B模块（B1- B4）。 模块单元 课程内容 适用岗位 A1 金融行业入职应聘基础与团队合作 金融衍生品服务经理 商业银行业务经理 金融信息咨询顾问 A2 银行行业服务（一） A3 证券行业服务（一） A4 保险行业服务 B1 银行行业服务（二） B2 证券行业服务（二） B3 金融衍生产品行业服务（一） B4 其它金融服务 培训方法 采用案例分析、现场演练相结合的方式组织教学，将培养目标与金融机构、企业、投资公司、专业理财顾问公司的需求紧密联系，开展相关技能知识教学及实战训练，帮助受训者理解并掌握金融服务及金融产品服务的基本知识与岗位技能，使受训者得到全方位的训练，满足胜任实际岗位的工作要求。 培训教材 《金融服务实训讲义》、《金融服务实训过程考评手册》、《金融服务技能知识考试指南》。 实训教学大纲 模块A1 金融行业入职应聘基础与团队合作 简历(CV)书写 实训演练：制作一份个人简历 制作简历的注意事项 英文简历(Curriculum Vitae)及