17年伟驰控股集团有限公司公司债券(第一期)募集说明书摘要.pdfVIP

2017 年伟驰控股集团有限公司公司债券 （第一期）募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人或发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人领 导成员或全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人承诺在本期债券的发行和交易过程遵循公开、公平、公正、 诚信的原则。发行人承诺严格按照《中华人民共和国证券法》、《企业 债券管理条例》、《国家发展改革委办公厅关于进一步规范地方政府投 融资平台公司发行债券行为有关问题的通知》（发改办财金〔2010 〕 2881 号）、《国家发改委关于进一步加强企业债券存续期监管工作有 关问题的通知》（发改办财金〔2011 〕1765 号）、交易场所的相关上 市规则及其他相关法律法规的规定，遵循诚实信用的原则，在本期债 券存续期内履行持续信息披露的义务，及时披露可能对本期债券投资 者利益产生重大影响的信息，并对信息披露的真实性、准确性、完整 性负责，确保不存在重大遗漏、虚假记载和误导性陈述。 发行人承诺，将依照募集说明书披露的用途使用债券募集资金， 确保募集资金使用符合国家相关产业政策和规定。如确需改变募集资 金用途的，经法定程序通过后，应及时进行信息披露。 发行人承诺，将对本期债券持有人按时足额兑付本息。 二、发行人相关负责人声明 I 2017 年伟驰控股集团有限公司公司债券 （第一期）募集说明书摘要 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务数据真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤 勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，对本期 债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 权代理协议》和《债券持有人会议规则》对本期债券各项权利义务的 约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 II 2017 年伟驰控股集团有限公司公司债券 （第一期）募集说明书摘要 种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任 何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2017 年伟驰控股集团有限公司公司债券（第 一期）（简称 “17 伟驰债01 ”）。 （二）发行总额：发行规模为3.0 亿元人民币。 （三）债券期限：本期债券为7 年期固定利率债券，附提前偿还 条款，即在债券存续期的第3 、4 、5 、6 、7 年末，分别按照债券发行 总额20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例提前偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券期限为7 年，本期债券存续期内票面 利率由Shibor 基准利率加上基本利差确定，Shibor 基准利率为发行公 告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放 利率网（ ）上公布的一年期 Shibor （1Y）利率的算术 平均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。