浙江杭钢商贸集团有限公司发行15年度第一期短期融资券法律意见书.pdfVIP

法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 目 录 第一部分 引 言2 一、本所及签字律师简介2 二、出具法律意见的工作过程3 三、本所律师的声明4 第二部分 正文5 一、发行主体5 二、发行程序10 三、本次发行文件11 四、与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险17 五、总体性结论意见32 第三部分 结 尾33 1 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江杭钢商贸集团有限公司 2015 2015 度第一期短期融资券发行的法律意见书 致：浙江杭钢商贸集团有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）受浙江杭钢商贸集团有限公司 （以下简称“杭钢商贸”或“发行人”）的委托，担任杭钢商贸公开发行2015年度 “ ” 第一期短期融资券（以下简称 本次发行 ）的特聘专项法律顾问。本所根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国中国人民银 “ ” 行法》（以下简称 《银行法》 ）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管 理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《银行间债券市场非金融企业短期融资券 “ ” 业务指引》（以下简称 《业务指引》 ）、《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具中介服务规则》（以下简称“《中介服务规则》”）、《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募集说明书指 ” 引》 ）等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 第一部分 引 言 一、出具法律意见的工作过程 为审核本次发行的合法性并出具法律意见书，本所律师开展了如下工作： 1、与发行人经营管理层进行了充分的沟通，详细了解发行人设立、运作的 有关情况。 2、出具律师调查清单，对发行人发行本期融资券的相关法律事项进行尽职 2 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 调查。 3、参加了发行人本次发行工作的各次中介机构协调会，与参与本次发行工 作的其他中介机构进行沟通，并对发行人的有关情况进行讨论。 4、核查验证发行人提供的全部相关文件资料。 5、通过其他方式履行尽职调查的职责。 二、本所律师的声明 本所律师依据截至本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和有关 法律、法规及交易商协会规则指引发表法律意见。 本所律师已经得到发行人如下保证，即发行人已经提供了本所律师认为出具 法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证言， 并无虚假记载、误导性陈述及重大遗漏之处，其中有关材料上的签字与盖章均是 真实的，有关副本材料和复印件均与正本材料和原件一致。 本所律师仅对本次发行涉及的法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审 计、信用评级、偿债能力和现金流分析等非法律专业事项发表任何意见。本所律 师在法律意见书中对有关会计报表、审计报告、信用评级报告、偿债计划和现金 流分析报告中的任何数据或结论的引述，并不意味着