正泰集团股份有限公司15年度第三期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

正泰集团股份有限公司2015年度第三期超短期融资券 募集说明书 重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于优化版募集说明书，投资人可通过发行人在相 关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三 章 备查文件”。 正泰集团股份有限公司2015年度第三期超短期融资券 募集说明书 目 录 第一章 释义1 一、常用词语释义1 二、专用技术词语释义2 第二章 风险提示及说明6 一、与本期超短期融资券相关的投资风险6 二、与发行人相关的风险6 第三章 发行条款16 一、主要发行条款16 二、发行安排17 三、投资者承诺18 第四章 募集资金运用19 一、募集资金用途19 二、本期超短期融资券的偿债保障措施20 三、发行人承诺21 第五章 发行人基本情况23 一、基本情况23 二、历史沿革23 三、控股股东和实际控制人23 四、独立性27 五、发行人权益投资情况28 六、治理结构42 七、人员基本情况43 八、主营业务情况45 九、在建工程与拟建工程73 十、发展战略82 第六章 发行人资信状况83 一、历史信用评级情况83 二、本次信用评级情况83 三、其他资信情况85 第七章 发行人近一期基本情况88 一、发行人近一期主营业务情况88 二、发行人近一期财务情况88 三、发行人近一期重大事项情况94 正泰集团股份有限公司2015年度第三期超短期融资券 募集说明书 四、发行人近一期资信变动情况95 第八章 本期超短期融资券的信用增进96 第九章 税项97 一、营业税97 二、所得税97 三、印花税97 第十章 信息披露安排98 第十一章 违约责任和投资者保护机制101 一、发行人违约责任101 二、违约事件101 三、投资者保护机制102 四、不可抗力107 五、弃权108 第十二章 发行有关机构109 一、发行人109 二、主承销商及其他承销机构109 三、律师事务所111 四、会计师事务所111 五、信用评级机构112 六、登记、托管、结算机构112 第十三章 备查文件114