郑州市热力总公司15年度第二期中期票据募集说明书.pdf

郑州市热力总公司2015年度第二期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代 表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中 期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，全体总经理办公会成员 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 郑州市热力总公司2015年度第二期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明9 一、与本期中期票据发行相关的风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章 发行条款16 一、本期中期票据发行条款16 二、本期中期票据发行安排17 第四章 募集资金运用19 一、募集资金用途19 二、发行人承诺20 第五章 发行人基本情况22 一、基本情况22 二、历史沿革22 三、控股股东和实际控制人22 四、发行人独立性情况22 五、主要权益投资情况25 六、公司组织结构29 七、公司治理情况35 八、董事、高级管理人员及员工情况简介37 九、主营业务情况44 十、未来投资计划58 十一、发展战略及目标62 十二、所处行业分析65 第六章 发行人财务状况71 一、财务报告基本情况71 二、历史财务数据72 2 郑州市热力总公司2015年度第二期中期票据募集说明书 三、主要财务指标78 四、财务情况分析78 五、有息债务情况101 六、关联方交易102 七、重大事项、或有事项及承诺事项104 八、资产抵押、质押情况106 九、金融衍生品、投资理财产品及海外投资情况106 十、直接债务融资计划107 第七章 发行人资信状况108 一、发行人及本期中期票据的信用评级108 二、银行授信情况110 三、债务违约记录110 四、债务融资工具发行偿还情况111 第八章 本期中期票据信用增进情况112 第九章 税项113 一、营业税113 二、所得税113 三、印花税113 第十章 信息披露114 一、信息披露机制114 二、信息披露安排114 第十一章 违约责任与投资者保护机制116 一、违约事件116 二、违约责任116 三、投资者保护机制117 四、不可抗力121 五、弃权121 第十二章 发行的有关机构122