中材水泥有限责任公司15年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

重要提示 公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不 代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买公司本期 短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立 判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的本期短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的约 定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 2 目 录 第一章 释 义 5 第二章 发行人风险提示及说明 9 一、本期短期融资券的投资风险 9 二、发行人的相关风险 9 第三章 发行条款 16 一、本期短期融资券发行条款 16 二、本期短期融资券发行安排 17 第四章 募集资金运用 20 一、发行人募集资金用途 20 二、发行人承诺 20 第五章 发行人基本情况 21 一、发行人概况 21 二、发行人历史沿革 21 三、发行人控股股东及实际控制人 22 四、发行人独立情况 24 五、发行人子公司情况 24 六、发行人治理结构 30 七、发行人企业人员基本情况 41 八、发行人主营业务情况48 九、发行人主要在建工程及未来投资规划 59 十、发行人发展战略及目标 63 十一、发行人所在行业情况、行业地位及主要竞争优势 64 第六章 发行人主要财务状况 76 一、发行人最近三年及一期财务会计信息 76 二、重大会计科目及财务指标分析 84 三、发行人有息债务情况 108 四、关联交易情况 110 五、或有事项 119 六、发行人所有权受到限制的资产 119 七、衍生产品情况 120 八、重大投资理财产品 120 九、海外投资 120 十、直接债务融资计划 121 十一、其他重要事项 121 第七章 发行人的资信状况 122 一、信用评级情况 122 二、发行人银行授信情况 124 三、债务违约记录 125 四、发行及偿付直接融资工具的历史情况 125 第八章 担保事项 126 第九章 税项 127 一、营业税 127 二、所得税 127 3 三、印花税 127 第十章 信息披露安排 128 一、本次发行相关文件 128 二、定期财务报告 128 三、重大事项 128 四、本息兑付 129 第十一章 投资者保护机制 130 一、违约事件 130 二、违约责任 130 三、投资者保护机制 130 四、不可抗力 134 五、弃权 134 第十二章 发行有关机构 135 一、发行人 135 二、承销团成员 135 三、律师事务所 137 四、会计师事务所 137 五、信用评级机构 138 六、托管人 138 七、集中簿记建档系统技术支持机构 138 第十三章 备查文件 139 附件：主要财务指标计算