中电建水电开发集团有限公司17年度第一期中期票据募集说明书(更新).pdf

中电建水电开发集团有限公司 2017年度第一期中期票据 募集说明书 重要声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价 值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺在本期中期票据存继期间，不得采取隐性方式等手段 向普通股股东分红以递延当期利息。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 中电建水电开发集团有限公司 2017年度第一期中期票据 募集说明书 目 录 目录2 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明8 一、与本期中期票据相关的投资风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章 发行条款17 一、本期中期票据主要条款17 二、发行安排19 第四章 募集资金运用22 一、募集资金用途22 二、偿债资金来源及保障措施23 三、公司承诺24 第五章 发行人情况25 一、发行人基本情况25 二、发行人历史沿革及股本变动情况25 三、发行人股权结构及实际控制人情况27 四、发行人重要权益投资情况31 五、发行人内部治理及组织机构设置情况40 六、发行人员工基本情况53 七、发行人主营业务情况57 八、公司所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况71 第六章 发行人主要财务状况79 一、发行人报表合并范围变化情况79 二、发行人主要财务数据81 三、发行人资产负债结构及现金流分析89 四、发行人盈利能力分析102 五、发行人偿债能力分析106 2 中电建水电开发集团有限公司 2017年度第一期中期票据 募集说明书 六、发行人资产运营效率分析106 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况107 八、发行人关联交易情况108 九、重大或有事项113 十、资产抵押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况 114 十一、金融衍生品、大宗商品期货情况116 十二、重大理财产品投资116 十三、海外投资情况116 十四、直接债务融资计划117 第七章 发行人资信状况118 一、信用评级情况118 二、其他资信情况120 第八章 本期中期票据的担保情况121 第九章 税项122 一、增值税122 二、所得税122 三、印花税122 第十章 信息披露123 一、中期票据发行前的信息违约责任123 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露123 三、中期票据存续期内定期信息披露124 四、本息兑付事项124 第十一章 本期中期票据的投资者保护机制125 一、违约事件125 二、违约责任126 三、投资者保护机制126 四、不可抗力129 五、弃权130 第十二章 与本期中期票据发行有关的机构131 3 中电建水电开发集团有限公司