中电投蒙东能源集团有限责任公司15年度第一期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

中电投蒙东能源集团有限责任公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书  重 要 提 示 重 要 提 示 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不 代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本期 超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，董事会成员承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 和及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的超短期融 资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期债务融资工具附交叉违约条款、事先约束条款，请投资人仔 细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2               中电投蒙东能源集团有限责任公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书  目 录 第一章 释 义5  第二章 风险提示8  一、超短期融资券的投资风险 8  二、发行人相关风险 8  第三章 发行条款18  一、主要发行条款 18  二、发行安排 20  第四章 募集资金运用 23  一、募集资金主要用途 23  二、公司承诺 24  三、偿债保障措施 24  第五章 发行人基本情况26  一、发行人基本情况 26  二、发行人历史沿革及股本变动情况 26  三、发行人股权结构及实际控制人情况 27  四、发行人重要权益投资情况 29  六、公司董事、监事及高管人员情况 45  七、发行人主营业务情况 49  八、发行人所在行业状况 63  第六章 发行人资信状况69  一、大公国际对公司主体的信用评级报告摘要 69  二、中债资信对公司主体的信用评级报告摘要 70  三、发行人历次发债评级情况 70  四、发行人其他资信情况 71  第七章 发行人 2015 年第三季度经营情况更新72  第八章 债务融资工具信用增进75  第九章 税 项76  一、营业税 76  二、所得税 76  三、印花税 76  第十章 发行人信息披露工作安排77  一、超短期融资券发行前的信息披露 77    3               中电投蒙东能源集团有限责任公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书  二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 77  三、超短期融资券存续期内定期信息披露 78  四、本息兑付事项 79  第十一章 违约责任与投资者保护机制80  一、违约事件 80  二、违约责任 80  三、投资者保护机制 80  四、不可抗力 86  五、弃权 86  第十二章 本次超短期融资券发行的有关机构 88  第十三章 备查文件95  一、备查文件 95  二、文件查询地址 95  附录 发行人主要财务指标计算公式97    4               中电投蒙东能源集团有限责任公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书