中百控股集团股份有限公司15年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

中百控股集团股份有限公司2015 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体与会人员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 中百控股集团股份有限公司2015 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 5 第二章风险提示及说明 7 一、与本期短期融资券相关的投资风险 7 二、与公司相关的风险 7 三、与本期短期融资券发行相关的特有风险 13 第三章发行条款 14 一、主要发行条款 14 二、发行安排 15 第四章募集资金运用 18 一、募集资金主要用途 18 二、公司承诺 18 第五章公司基本情况 19 一、公司基本情况 19 二、公司历史沿革情况 19 三、公司第一大股东和实际控制人情况 21 四、公司的独立性情况 23 五、公司重要权益投资情况 24 六、公司内部治理情况 29 七、发行人人员基本情况 44 八、公司业务状况 49 九、公司所在行业状况 66 十、公司所处行业地位及竞争优势 74 第六章公司主要财务状况 78 一、公司最近三年及一期合并报表编制方法和范围重大变化情况 78 二、公司最近三年及一期主要会计数据 81 三、发行人主要财务指标 91 四、资产结构分析 92 五、负债结构分析 97 六、所有者权益分析 100 七、盈利能力分析 101 八、现金流量状况分析 104 九、偿债能力分析 107 十、资产运营效率分析 108 十一、公司有息债务情况 108 十二、公司关联方关系及其交易 110 十三、公司或有事项 113 十四、公司未决诉讼情况 113 十五、公司承诺事项 113 3 中百控股集团股份有限公司2015 年度第一期短期融资券募集说明书 十六、公司受限制资产情况 114 十七、公司购买金融衍生品、大宗商品期货、理财产品及海外投资情况 .. 114 十八、直接债务融资计划 114 十九、其他重大事项 114 二十、公司三季度经营情况有无重大不利变化 114 第七章公司的资信状况 117 一、信用评级情况 117 二、公司其他资信情况 119 三、2015 年三季度资信状况 120 第八章本期短期融资券的担保情况 121 第九章税项 122 一、营业税 122 二、所得税 122 三、印花税 122 第十章公司信息披露工作安排 123 一、短期融资券发行前的信息披露 123 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 123 三、短期融资券存续期内定期信息披露 124 四、本金兑付和付息事项 124 第十一章违约责任与投资者保护机制 125 一、违约事件 125 二、违约责任 125 三、投资者保护机制 125 四、不可抗力 130 五、弃权 130 第十二章本次短期融资券发行的有关机构 131 第十三章备查文件 135 一、备查文件 135 二、查询地址 135 附件一：有关