中国恒天集团有限公司主体与15年度第二期中期票据信用评级报告及跟踪评级安排.pdfVIP

主体与中期票据信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、及 时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期票据到期兑付日有效，在有效期限内，大 公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 主体与中期票据信用评级报告 发债主体 恒天集团是隶属于国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国 务院国资委”）监管的国有独资大型企业集团，也是唯一一家以纺织机 械制造与供应、纺织原料贸易为主业的大型中央企业。公司成立于1998 年 9 月，由原国家纺织工业部所属中国纺织机械（集团）有限公司、 中国纺织工业对外经济技术合作公司、中国纺织机械和技术进出口有 限公司、中国化纤总公司 （以下简称“中国化纤”）、中国丝绸工业总 公司等组建而成。 截至2015 年3 月末，公司注册资本为32.57 亿元人民币，拥有二 级子公司22 家，三级以上全资及控股企业77 家，分布在国内20 多个 省、市、自治区及境外近20 个国家和地区。恒天集团所属上市公司4 家，其中经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”）为H 股 （股票代码：00350.HK）和A 股（股票代码：000666.SZ）上市公司； 恒天凯马股份有限公司（以下简称“凯马股份”，股票代码：900953.SH） 为沪市B 股上市公司；恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”， 股票代码：000677.SZ）为A 股上市公司；恒天立信工业有限公司（以 下简称“立信工业”，股票代码：00641.HK）为 H 股上市公司。2014 年 12 月29 日，恒天集团、恒天纤维集团有限公司（以下简称“恒天 纤维”）将其持有恒天天鹅股份有限公司（以下简称“恒天天鹅”，股 票代码：000687.SZ）的部分股权转让给深圳市华讯方舟科技有限公司， 恒天集团持有恒天天鹅 18.27%股份，自2014 年起恒天天鹅不再并入恒 天集团财务报表中。 2014 年12 月12 日，恒天海龙股东会发布公告称，恒天海龙可能 发生重大事项，公司股票自2014 年12 月12 日起停牌。12 月29 日， 恒天海龙发布公告称潍坊市投资公司拟将持有的恒天海龙股份无偿划 转至恒天集团。2015 年1 月29 日，恒天海龙董事会发布公告称，恒天 海龙向恒天集团的两笔共计 8,500 万元的借款逾期。同日，恒天海龙 还发布《关于控股子公司破产清算事宜进展的公告》，公告了恒天海龙 控股子公司新疆海龙化纤有限公司破产清算的最新进度。根据恒天海 龙2015 年1 月29 日发布的《2014 年度业绩预亏公告》，恒天海龙预计 2014 年度归属于上市公司股东的净利润亏损约为4.30 亿元。2015 年3 月 5 日，恒天海龙发布 《关于公司控股股东拟转让股份的重大事项提 示性公告》，称恒天集团拟通过公开征集方式协议转让所持恒天海龙不 超过2 亿股股份，占总股本23.15%。该协议转让事项须经国务院国资 委批准后方能组织实施，若本次股权转让获得批准并得以实施，恒天 集团将不再为恒天海龙的控股股东。2015 年3 月24 日，恒天海龙发布 《国有股份转让获国务院国资委批复的公告》，称恒天集团已收到国务 院国资委的批复，同意将潍坊市投资公司所持股份无偿划转