中国医药集团总公司15年度第一期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

中国医药集团总公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出 任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 1 中国医药集团总公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 4 第二章 风险提示及说明7 一、本期超短期融资券的投资风险7 二、发行人相关风险7 第三章 发行条款12 一、主要发行条款12 二、发行安排13 第四章 募集资金用途15 一、募集资金用途15 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺16 第五章 发行人基本情况 一、发行人概况17 二、发行人历史沿革及股本结构变化17 三、发行人出资人、实际控制人及股权质押情况19 四、发行人独立经营情况20 五、发行人重要权益投资情况20 六、发行人组织机构设置24 七、发行人企业人员基本情况29 八、发行人经营情况32 九、发行人所处行业状况分析49 十、发行人行业地位及竞争优势56 第六章 发行人资信情况60 一、信用评级情况60 二、发行人银行授信情况60 三、发行人债务违约记录62 四、发行人债务融资工具偿还情况62 第七章 本期超短期融资券担保64 第八章 税项65 一、营业税65 二、所得税65 三、印花税65 四、声明65 第九章 信息披露安排66 2 中国医药集团总公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书 一、超短期融资券发行前的信息披露66 二、超短期融资券存续期内定期的信息披露66 三、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露66 四、超短期融资券到期兑付时的信息披露67 第十章 投资者保护机制68 一、违约事件68 二、违约责任68 三、投资者保护机制68 四、不可抗力72 五、弃权72 第十一章 本期超短期融资券发行有关机构74 一、发行人74 二、主承销商74 三、联席主承销商74 四、承销团其它成员74 五、评级机构76 六、审计机构76 七、律师事务所77 八、托管人77 第十二章 其他重要事项78 一、备查文件78 二、文件查询地址78 1 79 附录 ：有关财务指标的计算公式