淄博市城市资产运营有限公司15年度第一期短期融资券募集说明书(更正).pdf

淄博市城市资产运营有限公司2015 年度第一期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司发行的本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整和及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 淄博市城市资产运营有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义6 第二章 风险提示及说明9 一、短期融资券的投资风险9 二、发行人相关风险9 第三章 发行条款17 一、主要发行条款17 二、发行安排19 第四章 募集资金运用21 一、募集资金主要用途21 二、发行人承诺21 三、偿债保障措施21 第五章 发行人基本情况25 一、发行人基本情况25 二、发行人历史沿革及股本变动情况25 三、发行人控股股东和实际控制人26 四、发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营方面的独立性情 况27 五、发行人重要权益投资情况28 六、发行人内部治理及组织机构设置情况36 七、企业人员基本情况44 八、发行人主营业务情况46 九、发行人主要在建及拟建项目情况63 十、发行人发展战略69 十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况72 第六章 发行人主要财务状况79 3 / 140 淄博市城市资产运营有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书 一、发行人财务报表及说明79 二、发行人财务分析88 三、发行人最近一个会计年度付息债务情况104 四、发行人关联交易情况107 五、重大或有事项110 六、受限资产情况112 第七章 发行人资信状况118 一、发行人的主体评级情况及跟踪评级有关安排118 二、发行人主要贷款银行授信情况122 三、违约记录122 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况122 第八章 债务融资工具信用增进124 第九章 税 项125 一、营业税125 二、所得税125 三、印花税125 第十章 发行人信息披露工作安排126 一、发行前的信息披露126 二、存续期内定期信息披露126 三、短期融资券存续期内定期信息披露127 四、本息兑付事项127 第十一章 投资者保护机制128 一、违约事件128 二、违约责任128 三、投资者保护机制128 四、不可抗力132 4 / 140 淄博市城市资产运营有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书 五、弃权132 第十二章 本次短期融资券发行的有关机构133 第十三章 备查文件138 一、备查文件138 二、文件查询地址138 附录 发行人主要财务指标计算公式139 5 / 140 淄博市城市资产运营有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书 第一章 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 常用名词释义： “公司/城运公司/发行人/本公 淄博市城市资产运营有限公司。 指 司”