通用版-编报tools使用手册..docx

上股交Q板挂牌申报工具使用手册申请签约推荐机构向“OTC企酷”申请使用“上股交Q板挂牌申报材料编报tools”，可在线点击“申请签约”，填写相关信息递交申请，也可以直接联系客服人员，了解服务内容，签订服务协议。具体联系方式：联系人：金小姐电话：021800918217215899邮箱：service@地址：上海市长宁区万航渡路2452号DOHO创意园B201室开通账号并验证推荐机构与源企签订协议后，机构的个人使用者首先需要登录OTC企酷网站，点击“立即开通”，进入页面后，使用微信扫一扫功能，在微信页面点击“确认登录”，网页将自动跳转进入step2页面，请输入手机号码，点击“获取验证码”。将短信中的验证码输入后，设置登录密码，点击“点击进入”即可，账号开通成功。注册成功后，线下已签约的机构可直接选择合作机构VIP通道登录。点击“签约用户登录”，输入邮件地址并点击“发送验证码至邮箱”，将邮件中的激活码填入（注意邮件可能在垃圾邮件中，注意及时查收）；若有分支机构，请选择所在的分支机构，点击“立刻开通”。在弹出的对话框中填入推荐机构和推荐机构负责人的信息，其中推荐机构证号是指推荐机构在上股交的会员号，推荐机构负责人是指推荐机构的法定代表人，填写完整后请点击“保存”。账号验证成功，立即可以使用。此流程可参考以下截图：其他用户——非线下已签约的机构或个人，可选择免费试用通道进行账号验证。登录登录OTC企酷网站，在登录栏中输入手机号码和登录密码，点击“登录”。使用步骤说明步骤一：登录账号，创建新项目使用手机号快速登录账号，点击“创建项目”，填写企业全称和推荐机构经办人（项目负责人）的信息，点击“创建”，项目创建完成。注：首次进入编报Tools的时候不强制要求填写推荐机构信息；若未填写，将无法导出申报文件的word文档。步骤二：下载模板，收集数据点击“下载模板填写材料”，选择保存路径，点击“下载”。由推荐机构和企业根据excel表中的提示，填写材料（包括企业基本信息、推介相关信息两份表）。信息表填写具体说明：（A）公司基本信息示范图：注意事项：A1：公司股权简称，限3-4个字；A2—A7；A9-A17：根据公司营业执照、税务登记证内容填写；A8：根据公司最新实际出资情况填写；需有相关公司《验资报告》或实际出资银行记录；A18—A22：请按顺序点击菜单选择；A23—A28：填写企业经营业务及日常联系信息；（B）公司设立时信息示范图：注意事项：B1—B6：公司设立时若有《验资报告》则按验资报告内容填写；若无则不填写；（C）公司人员信息示范图：注意事项：C8：公司法定联系人、指定联系人可以为同一人，亦可不同。（D）公司股东信息示范图：注意事项：D1：若公司最大股东为自然人，即为公司控股股东；若公司最大股东为法人，则该法人的控股股东为公司实际控制人。D2：根据公司最新《公司章程》之股东信息填写；“认缴出资”金额根据公司《验资报告》或股东银行入资凭证金额填写；（E）公司董事、监事及高管信息示范图：注意事项：E1、E12：根据公司最新《公司章程》内容选择公司组织形式为“执行董事”或“董事会”；单一“监事”或“监事会”，并填写相关信息；E14—E17：以公司最近《公司章程》作为以确定高级管理人员确认标准；（F）公司控股子公司信息示范图：注意事项：F1—F2公司参股比例高于等于50%即为控股子公司；若无则选否；（G）公司资质与荣誉示范图：注意事项：G1-G4：仅指与公司行业、主营业务相关的资质与荣誉。慈善类荣誉等不属于规定要求范围。（H）公司资产情况示范图：注意事项：H1-H12：相关内容仅指所有人、所有权人或使用权人为公司，若该项资产所有人、所有权人或使用权人为公司股东或员工等，则不属于规定要求范围。（I）公司员工信息示范图：注意事项：I1：根据公司实际情况填写公司上年末的员工人数，若公司成立不足一年，则填写公司成立时员工人数。I2—I3：以填写日上一月度末为统计日期；I4：员工名册以最新统计日期为准。名册人数需于I2“最新员工人数“一致。步骤三：上传Excel，导出申报文件将已填写完的excel表上传，上传后点击“下一步”，即可获得需企业提供的材料清单及股交中心要求的申报文件（注：“X3”代表所需材料提供三份）。用户可点击“获取清单”，得到excel表；进行预览申报文件具体内容，确认后直接下载，获得word版的申报文件（材料确认无误后即可下载，也可打包下载所有申报文件）。步骤四：文件签字盖章，编册申报企业根据材料清单提供相应的资料，所需提供材料均为原件的复印件且须加盖企业的公章，若单份材料是多页的，必须再加盖骑缝章；申报文件按照以下提示签字盖章。企业和推荐机构签字盖章，完成申报材料。鉴于股交中心要求，以下为签字盖章的具体说明：提示：签