天士力控股集团有限公司 2015 年可交换公司债券.PDFVIP

天士力控股集团有限公司2015 年可交换公司债券 受托管理事务报告 （2016 年度） 债券受托管理人 国信证券股份有限公司 广东省深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层 2017 年6 月 1 重要声明 国信证券股份有限公司 （以下简称“国信证券”）编制本报告的内容及信息 均来源于天士力控股集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2017 年对 外披露的《天士力控股集团有限公司公开发行2015 年可交换公司债券2016 年年 度报告》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国 信证券出具的说明文件。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经国信证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资 者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证券不承担任何责任。 2 第一章 本次债券概要 一、核准文件和核准规模： 经中国证监会“证监许可[2015]846号”文件核准，公司获准公开发行不超 过12 亿元的可交换公司债券（以下简称“可交换债”）。 二、债券名称：天士力控股集团有限公司2015 年可交换公司债券（以下简 称“本次债券”或“本次可交换公司债券”）。 三、债券简称及代码：15 天集EB、132002。 四、发行主体：天士力控股集团有限公司。 五、债券期限：5 年，即自2015 年6 月8 日至2020 年6 月7 日。 六、换股期限：本次可交换债换股期限自可交换债发行结束日满 12 个月后 的第一个交易日起至可交换债到期日止，即2016 年6 月8 日至2020 年6 月7 日止。如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。 七、发行规模：人民币12 亿元。 八、债券利率：票面利率为1%。 九、初始换股价格：57 元/股。 十、调整后换股价格：由于本次债券的标的股票公司天士力制药集团股份有 限公司（以下简称“天士力”或“标的股票”）向截至2017 年6 月14 日15:00 时上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的 天士力全体A 股股东每10 股派发现金股息（含税）人民币5.60 元，故本次债券 的换股价格自2017 年6 月19 日起由56.58 元/股调整为56.02 元/股。 十一、付息方式：每年付息一次，计息起始日为可交换债发行首日。 十二、换股价格向下修正条款： 换股期内，当标的股票在任意连续20 个交易日中至少10 个交易日的收盘价 3 低于当期换股价格的85%时，公司董事会有权决定换股价格是否向下修正。 十三、赎回条款： （1）进入换股期前：进入换股期前30 个交易日，如果标的股票在任意连续 20 个交易日中至少10 个交易日的收盘价格不低于当期换股价格的130%时，公司 有权决定按照债券票面价格 107% （包括赎回当年的应计利息）的价格赎回全部 或部分未换股的可交换债； （2）进入换股期后：当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按 照债券票面价格 107% （包括赎回当年的应计利息）的价格赎回全部或部分未换 股的可交换债： ①在换股期内，如果标的股票在任意连续20 个交易日中至少10 个交易日的 收盘价格不低于当期换股价格的135%； ②当本次可交换债券未换股余额不足2,000 万元时。 十四、回售条款： 本次债券存续期的最后两年，当标的股票在任意连续20 个交易日中至少10 个交易日的收盘价低于当期换股价格的80%时，公司将在回售条件触发次日发布 公告，债券持有人有权在公