北京恒通创新赛木科技股份有限公司向原股东配售人民币普通.PDFVIP

北京恒通创新赛木科技股份有限公司 向原股东配售人民币普通股（A 股）的论证分析报告 北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称 “恒通科技”或 “公司”） 系深圳证券交易所创业板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司 资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司章程》和中国证监会颁发的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟配股募集资金总额不超过 65,000 万元（含本数），扣除发行费用后全部用于宿迁、吐鲁番和喀什三个装配式建筑 部品部件智能制造项目和补充部分流动资金。现将有关情况汇报如下： 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 （一）募集资金投资项目的背景 1、建筑建材行业供给侧改革，以新型建材为基础的装配式建筑面临良好发 展机遇 发展装配式建筑新型材料，是推进绿色建筑应用、提高资源综合利用效率和 保护环境的重要措施。一方面，采用装配式建筑新型材料建造房屋，不仅能有效 改善建筑功能，提升居住舒适度，可以提高建筑的质量和居住条件，满足经济社 会发展和人民生活水平提高的需要。另一方面，我国每年产生各类工业固体废物 1 亿多吨，累计堆存量已达几十亿吨，不仅占用了大量土地，还带来对环境的污 染。加快发展以煤矸石、粉煤灰、建筑渣土、冶金和化工废渣等固体废弃物为原 料的装配式建筑材料，是提高资源综合利用效率、改善环境、促进循环经济发展 的重要途径。 在我国建材行业由粗犷型向集约型，由资源消耗型向节能环保型过渡的大背 景下，政府越发重视对装配式建筑的应用推广，从中央政府到地方政府纷纷出台 相应政策，以鼓励装配式建筑的快速发展。 装配式建筑是指用预制的房屋建筑部品部件（如钢结构、预制混凝土构件、 预制墙板等），在工地装配而成的建筑（区别于传统建筑行业采用的现浇作业）。 建造装配式建筑，是建筑行业由手工业化升级为工业化的体现。装配式建筑具有 建造工期短、低碳环保、空间利用率大、受气候条件制约小、节约劳动力并可提 高建筑质量等特点。 《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》（国办发〔2016 〕71 号）中指出发展装配式建筑是建造方式的重大变革，是推进供给侧结构性改革和 新型城镇化发展的重要举措，有利于节约资源能源、减少施工污染、提升劳动生 产效率和质量安全水平，有利于促进建筑业与信息化工业化深度融合、培育新产 业新动能、推动化解过剩产能。 2016 年9 月14 日召开的国务院常务会议，按照推进供给侧结构性改革和新 型城镇化发展的要求，认为大力发展钢结构、混凝土等装配式建筑，具有发展节 能环保新产业、提高建筑安全水平、推动化解过剩产能等一举多得之效。会议决 定，以京津冀、长三角、珠三角城市群和常住人口超过300 万的其他城市为重点， 加快提高装配式建筑占新建建筑面积的比例。 2017 年2 月21 日，国务院办公厅发布《关于促进建筑业持续健康发展的意 见》（国办发〔2017 〕19 号），指出要推进建筑产业现代化，推广智能和装配式 建筑，坚持标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、 智能化应用，推动建造方式创新，大力发展装配式混凝土和钢结构建筑，在具备 条件的地方倡导发展现代木结构建筑，不断提高装配式建筑在新建建筑中的比例。 力争用10 年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30% 。大力 发展装配式建筑是建筑业从粗放式向集约型转型升级的重要内生动力。 从目前我国政府对装配式建筑的重视程度及补贴政策来看，未来装配式建筑 将成为相关企业发展追求的重点。2015 年装配式建筑面积占新开工面积不到3%， 当前规划目标是在十年后让装配式建筑占新增建筑面积达到30%，若目标规划可 以完成，装配式建筑的年化复合增长率将达到27% 。公司装配式建筑部品部件产 品将迎来良好的发展机遇。 2 、定制化时代已至，中国工业4.0 之路势在必行，智能制造是装配式建筑 发展的助推器 工业4.0 是以信息物理系统为基础、智能制造为主导，将物联网、服务网和 数据网集成于制造业的第四次工业革命。工业4.0 是系统性配置要素资源，从客 户到工厂全价值链下定制、智能、动态生产的模式。物联网、服务网以及数据网 将取代传统封闭性的制造系统成为未来工业的基础。工业4.0 要求企业内部生产 设施实现物联网连接、数据集成、远程软件控制，使生产柔性化、高效化，实现 智能制造。工业4.0 大幅提升了产品