上海润达医疗科技股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用.PDFVIP

上海润达医疗科技股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次非公开发行股票募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过129,870 万元，扣除发行费用后将 用于补充流动资金和偿还银行贷款，其中 15,000 万元用于偿还银行贷款，剩余 补充流动资金。 二、本次非公开发行股票的背景与目的 （一）本次非公开发行的背景 为推动我国医药卫生体制进一步加深改革力度，2013年国务院印发《关于促 进健康服务业发展的若干意见》，提出计划到2020年，基本建立覆盖全生命周期、 内涵丰富、结构合理的健康服务业体系，总规模达到8万亿元以上。 该意见中提出：健康服务业主要包括医疗服务、健康管理与促进、健康保险 以及相关服务，涉及药品、医疗器械、保健用品、保健食品、健身产品等支撑产 业；培育健康服务业相关支撑产业，支持自主知识产权药品、医疗器械和其他相 关健康产品的研发制造和应用是健康服务业发展的主要任务之一；优化投融资引 导政策，积极支持符合条件的健康服务企业上市融资和发行债券。 公司作为体外诊断产品流通与服务行业的龙头企业之一，公司为各级医疗卫 生机构的医学实验室提供涵盖产品供应、技术支撑、信息化改造等多方面全方位 的综合服务，致力于全面提升医学实验室的诊断检验水平，积极推动新技术、新 产品在国内医学实验室的应用，同时通过公司全面服务的整合优势，有效的为整 体综合服务客户降低成本、提高运营效率、提升质量控制水平，为构建现代化医 学实验室提供全方位的支持服务。公司在多年的运营下，通过综合服务能力的不 断提升，拥有独特的竞争优势，形成了稳定的且在不断扩大的核心客户群体。 本次发行是公司在当前行业需求持续增长、国家政策大力扶持与行业竞争加 剧的背景下实施的，是公司提升核心竞争力，扩大业务规模，保持市场领先地位 的战略举措。 （二）本次非公开发行的目的 1、把握市场机遇，加快公司核心业务发展 通过本次发行，公司将充实核心业务发展所需的资金储备，把握市场快速发 展和政策红利带来的机遇，加速整体综合服务业务在全国范围内的推广，提高市 场占有率；充分利用公司登陆资本市场的融资便利，推进公司核心战略的实施， 应对日益激烈的市场竞争。 2、改善公司资产负债结构，提高资本水平，增强后续融资能力 公司所在行业属于资金密集型行业，公司在加强市场推广、全面推进整体综 合服务的全国化、增强公司综合服务能力过程中均需要大量的资金投入。本次募 集资金到位后用于补充流动资金，有助于公司进一步充实公司资金储备，满足公 司日常经营对流动资金的需求，支持公司实现战略规划，提升公司盈利能力，实 现股东利益最大化。 截至2015年9月30 日，公司资产负债率为42.74% （合并口径），高于同行业上 市公司同期末的平均水平。本次拟将15,000万元募集资金用于偿还银行贷款，有 利于降低公司资产负债率、优化公司资产负债结构。 三、董事会关于本次募集资金使用必要性及可行性分析 （一）本次募集资金使用的必要性分析 1、整体综合服务业务的全面加深，提高公司综合服务业务的市场覆盖率 公司所在行业为体外诊断产品流通与服务行业，鉴于国内医疗改革的稳步推 进，作为医疗服务重要组成部分的检测诊断服务近年来得到了快速的发展，从而 吸引了大量原主要从事医药流通和服务相关领域的企业介入体外诊断产品流通 与服务行业，行业内的竞争逐步加剧。 从全国范围来看，受国内医院数量众多且分散以及传统产品代理模式等因素 的影响，体外诊断产品流通与服务行业呈现出明显的区域分散、中小企业为主的 竞争格局，大部分行业企业具有业务范围小、经营品种少的特点。对终端医院客 户而言，这样的行业特点造成了医院体外诊断产品供应商数量众多，产品规格型 号庞杂等问题，增加了医院管理成本和管理难度，因此，对于能够满足医院客户 需求的行业内龙头企业，是实现区域市场扩张、市场覆盖率提升的良机。 公司作为体外诊断产品流通与服务行业的龙头企业之一，为满足下游客户需 求，率先通过对传统的检验科产品供应模式的改造并结合公司产品种类完善、技 术服务能力强的优势，自2010年开始为医院客户提供整体综合服务，为医院体外 诊断产品的采购与使用提供了完整的解决方案，获得了客户的认可，近年来整体 综合服务业务发展迅速，规模逐步扩大。因此，公司一方面需要进一步完善全国 市场布局，在全国范围内推广整体综合服务业务，拓展市