海默科技（集团）股份有限公司 关于筹划重大资产购买及签署.PDFVIP

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2017—041 海默科技 （集团）股份有限公司 关于筹划重大资产购买及签署股份收购 意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购西安 思坦仪器股份有限公司（以下简称“思坦仪器”）不少于 60%股份，根据《上市 公司重大资产重组管理办法》的规定，本次收购将构成重大资产重组。 2、公司已于2017 年7 月18 日与思坦仪器及其大股东西安市思坦电子科技 有限公司（以下简称“思坦电子”）签署了股份收购意向书。 3、公司本次拟使用现金收购标的股份。 4、本次交易不构成关联交易。 5、本次交易目前只签署了意向性协议，待后续公司和交易对手方正式签署 股权转让协议时提交公司董事会和股东大会审议批准。 特别风险提示： 本次交易目前只签署了收购意向书，尚未签署任何实质性协议。股份收购能 否成功以及最终交易价格尚存在不确定性，若在后续的交易谈判中双方不能就具 体的交易价格、收购股份数量以及其他重要事项达成一致，可能导致此次交易失 败。此外，本次交易后续需提交公司董事会和股东大会审议批准，能否获得批准 存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。 一、筹划重大资产购买事项概述 公司于2016年11月收购思坦仪器27.82%股份。为了进一步完善产业布局，提 升行业综合竞争力，现拟以现金形式收购思坦仪器剩余72.18%的股份，或根据实 际进展至少收购包括思坦电子、思坦仪器管理层股东、私募股权投资基金等股东 所持的思坦仪器股份合计不低于60%。思坦仪器100%的股份拟按8亿估值计算，但 1 最终交易价格由各方根据评估结果进一步协商确认。若本次收购顺利完成，公司 将持有思坦仪器不低于87.82%股份，思坦仪器将成为公司的子公司。 公司2016年经审计营业收入为28,469.52万元。思坦仪器2016年经审计营业 收入为22,887.67万元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条第二 款 “（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上”的规定，公司本 次收购思坦仪器股权将构成重大资产重组。 二、后续工作安排 公司将积极与交易对手方进行谈判沟通，尽早确定交易方案，签署股权转让 协议，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重 大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，并提交公司董事 会和股东大会审议，及时根据交易进展情况履行信息披露义务。 三、标的公司介绍 1、基本情况 公司名称：西安思坦仪器股份有限公司 统一社会信用代码：91610131668685863J 证券简称：思坦仪器 证券代码：832801 （新三板挂牌） 注册地址：西安市高新区科技五路22号 注册资本：10,783.24万元 法定代表人：刘洪亮 企业类型：股份有限公司 经营范围：电子仪器仪表、机电设备的研制、生产、销售；计算机软件技术 的开发、销售；石油开发工程技术服务；计算机及其电子原材料的销售；石油仪 器设备租赁;物业管理；货物与技术的进出口经营(国家限制和禁止进出口的货物 除外)；石油测井、修井、试油、试气、石油开发工程技术服务；机电设备安装 工程设计与施工；信息系统集成；石油工具的研发、生产、销售;仪器仪表的维 修；环保工程设计、施工、总承包；光伏电站的设计、施工、运营。(以上经营 范围除国家专控及前置许可项目) 2、股权结构 2 截至2017年6月30日，思坦仪器共有119名股东，前十大股东情况如下： 序 持股数量 持股比例