内蒙古远兴能源股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对.PDFVIP

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2015-102 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响及公司采取措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（下简称“远兴能源”、“本公司”、“公司”） 第六届董事会第三十五次会议、2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 公司向特定对象非公开发行股票的预案》等。2015 年 11 月7 日，2015 年 11 月 25 日,公司第六届董事会第三十八次会议审议及第五次临时股东大会审议通过 了《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》。现对非公开发行股票完 成后摊薄即期收益的风险提示如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 2015 年1-9 月，公司实现归属于母公司股东的净利润7,701.41 万元，每股 收益为0.05 元，加权平均净资产收益率为1.27%。公司2014 年度利润分配方案 已经2014 年度股东大会审议通过，公司进行现金分红3,237.78 万元，每股现金 分红（含税）为0.02 元。 本次发行前公司总股本为 1,618,891,844.00 股，本次发行股份数量为不超 过610,526,315 股（最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为 准），按发行数量上限预计，本次发行完成后公司总股本将增至 2,229,418,159.00 股，同比增加37.71%。截至2015 年9 月末，公司归属于上市 公司股东的净资产为607,056.81 万元，本次发行规模为290,000 万元，占前者 的 47.77%。本次发行完成后，公司总股本和归属母公司股东所有者权益将有较 大幅度的增加。 本次发行股票募集资金将用于推动公司主营业务的发展，募集资金使用计划 已经过管理层的详细论证，符合公司的发展规划，经公司第六届董事会第三十五 次会议和2015 年第三次临时股东大会审议通过，并经公司第六届董事会第三十 1 八次会议和2015 年第五次临时股东大审议修订，有利于公司的长远发展。 但由于募集资金投资项目建设需要一定周期，建设期间股东回报仍然主要通 过现有业务实现。在公司股本和净资产均增加的情况下，如果2015 年公司业务 未获得相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅 度的下降。 基于上述情况，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的 影响，具体情况如下： 2015 年度/2015 年12 月31 日 项目 本次发行前 本次发行后 1、基本假设 总股本（股） 1,618,891,844.00 2,229,418,159.00 本期现金分红（万元） 3,237.78 本次发行募集资金总额（万元） - 290,000 股东大会通过现金分红月份 2015 年4 月 预计本次发行完成月份 2015 年12 月 期初归属于上市公司股东的净资产（万元） 604,718.18 2、净利润（归属于母公司股东的净利润）增长假设 情景1：假设2015 年净利润同比增长10%，即2015 年净利润为22,886.20 万元