聘自香港罗兵咸永道会计师事务所的接管人与.PDF

聘自香港羅兵咸永道會計師事務所的接管人與Lehman Brothers 就迷你債券抵押品達成協議 協議 聘自香港羅兵咸永道會計師事務所的接管人於今日公佈，接管人已與Lehman Brothers Special Financing Inc ( 「Lehman Brothers 」)達成有條件協議。據此，迷你債券系列10 至12、15 至23 及25 至36 債券( 「相關債券」) 的 相關抵押品將在協議符合相關條件時得以發放，而迷你債券之持有人( 「債券持有人」)將會從相關抵押品中得到可觀 的償還款額。 預期此協議將使大部分迷你債券投資者能夠從相關抵押品中收回超過其原投資本金的80% 。 接管人相信達成的協議就目前情況而言是良好的結果，並能避免因長時間、昂貴及複雜的訴訟而帶來的風險和變數。 此協議須達成以下條件才能實行：獲得債券持有人(解釋見下文) 的批准，和取得美國破產法庭確認二零零八年十二月 十六日作出的命令(被稱爲「衍生產品程序命令」)適用於相關債券相關的交易。Lehman Brothers 將就此於二零一一 年三月二十九日作出所需的申請。 背景 香港迷你債券相關債券之受託人HSBC Bank USA, National Association ( 「受託人」)於二零零九年六月三十日委任香 港羅兵咸永道會計師事務所的合夥人區兆邦先生(Ted Osborn)、包思偉先生(Anthony Boswell)和布鎏先生(Jan Blaauw) 出任相關債券之抵押品接管人一職。 獲委任後，接管人的職責是考慮在目前情況下的各種可行方案，以解決迷你債券複雜的結構，並就迷你債券抵押品之 索償爭議尋找解決辦法，從而保障和協助相關債券投資人收回有關抵押品及保存其價值。 變現抵押品後可收回之金額 當上述協議中的條件得以符合後，迷你債券投資人有權從接管人收回的抵押品中取得的金額估計概括如下﹕ 預期收回(投資本金額) 預期迷你債券投資人 在每一百分比範圍內所佔的百分比 90% 4% 80 – 90% 65% 70 – 80% 31% 100% 迷你債券投資人就相關抵押品可收回之金額會因其持有之債券系列及系列內組別的不同而有所分別。這是因為與每一 迷你債券系列相關的掉期合約均有不同條款及特性，包括相關到期日、信貸失責掉期的相關主體以及代表每一組別的 相關貨幣。各迷你債券系列/組別之估計回報於本公告結尾處的資訊表格中列出。 於簽訂有條件協議後抵押品將可以被接管人收回，此舉表示相關債券之債券持有人均可得到下文提到的償還款額。 本公告僅概述迷你債券投資人可據與Lehman Brothers 達成有條件協議而預期得到的償還款額，並應與分銷銀行 今日所作出的公告一併閱讀。迷你債券投資人應與為其買入迷你債券的機構聯繫以獲取進一步的資料，包括其預期得 到的總償還款額的估計金额。 通過此協議所需之會議 債券持有人必須在就每一系列相關債券而召開的債券持有人特別會議上通過特別決議才能使與Lehman Brothers 達成 之有條件協議生效。為此目的而舉行的債券持有人會議預期於四月公佈并於五月舉行。 在就每一系列相關債券而召開的債券持有人特別會議上須取得不少於75% 出席會議的相關債券持有人的贊成票才可通 過有關特別決議並使上述與Lehman Brothers 所簽訂之有條件協議生效。 關於召開各相關債券系列的債券持有人會議通告將會透過結算系統按一般正規程序直接發放，並由相關的迷你債券發 售機構分發予給有資格出席該會議並可在會上投票的迷你債券投資人。會議通告將在取得美國破產法庭確認衍生產品 程序命令適用於相關的交易後發出。 接管人鼓勵現時仍繼續持有相關債券系列的合資格投資人出席會議及在會上投票。 有關上述債券持有人會議之資訊將會上載至接管人網站/minibonds 予迷你債券投資人的分發 在達至上述條件的情況下，迷你債券投資人可預期於二零一一年六月收到有關分派。 有關此協議的更多相關資訊，包括常見問題，可於接管人網站/minibonds 上瀏覽