和勤精机股份有限公司国内第一次有担保转换公司债发行及转.PDFVIP

和勤精機股份有限公司 國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱 和勤精機股份有限公司(以下簡稱 「本公司」) 國內第一次有擔保轉換公 司債(以下簡稱 「本轉換公司債」) 。 二、發行日期 民國一○四年一月十三 日(以下簡稱 「發行日」) 。 三、發行總額及每張面額 發行總額為新台幣叁億元整 ，每張面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額 十足發行 。 四、發行期間 發行期間三年 ，自民國一○四年一月十三日開始發行至一○七年一月十 三日到期(以下簡稱 「到期日」) 。 五、債券票面利率 票面年利率為 0% 。 六、還本日期及方式 除本轉換公司債持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦 法第十八條行使賣回權 ，及本公司依本辦法第十七條提前贖回或由證券商營 業處所買回註銷者外 ，到期時依債券面額以匯款或支票一次償還。 七、擔保情形 (一)本轉換公司債委託安泰商業銀行股份有限公司擔任擔保銀行(以下簡稱 保證銀行) 。保證期間自本轉換公司債債款收足之日起至本轉換公司債依 本辦法所應付本金及及加計利息補償金及其他從屬主債務之負擔完全 清償之日止 ，保證範圍為本轉換公司債未清償本金加計應付利息補償金 等從屬於主債務之負債 。 ( )本轉換公司債持有人(或受託人)如擬就本轉換公司債向保證銀行請求付 款，保證銀行將於接獲本轉換公司債持有人(或受託人)依本轉換公司債 規定請求付款之通知後十四個銀行營業日內 ，於保證範圍內償付本息。 (三)在保證期間 ，本公司若發生未能按期還本付息，或違反與受託銀行簽訂 之受託契約 ，或違反與保證銀行簽訂之「公司債委任保證契約」，或違反 主管機關核定事項 ，足以影響公司債持有人權益時，本轉換公司債視為 全部到期 。 (四)本轉換公司債持有人請求保證銀行給付本轉換公司債之保證款項時 ，應 由本公司債債權人簽署切結書 ，切結其對經保證銀行保證之本轉換公司 債債權已全數自保證銀行受償 ，並不得再對保證銀行請求履行本轉換公 司債之保證責任 。 八、轉換標的 本公司將以發行新股之方式履行轉換義務 ，換發之新股以帳簿劃撥交付， 不印製實體方式為之 。 九、轉換期間 債券持有人得於本轉換公司債發行日後滿一個月之翌日 （104 年 02 月 14 日）起至到期日（107 年 01 月 13 日）止，除(一)依法暫停過戶期間及( ) 本公司洽辦無償配股停止過戶日 、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止 過戶日前十五個營業日起至權利分派基準日止之期間(三)辦理減資基準日起 至減資換發股票開始交易日前一日止之外 ，得隨時透過原交易券商轉知台灣 集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱集保公司) 向本公司之股務代理機構 請求依本辦法規定將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普通股 ，並依本辦 法第十條 、第十一條、第十五條規定辦理。 十、請求轉換程序 (一)債券持有人至原交易券商填具 「轉換公司債帳簿劃撥轉換／贖回／賣回 申請書」（註明轉換 ），由交易券商向臺灣集中保管結算所股份有限公司 (以下簡稱 「集保公司」)提出申請 ，集保公司於接受申請後送交本公司 股務代理機構 ，於送達時即生轉換之效力 ，且不得申請撤銷 ，並於送達 後五個營業日內完成轉換手續 ，直接將本公司普通股股票撥入原債券持 有人之集保帳戶 。 ( ) 中華民國華僑及非 中華民國國籍之外國人申請將所持有之本轉換債轉 換為本公司普通股時 ，一律統 由集保公司採取帳簿劃撥方式辦理配發 。 十一 、轉換價格及其調整 (一)轉換價格之訂定方式 本轉換公司債轉換價格之訂定 ，係以民國 104 年 01 月 05 日為轉換價 格訂定基準日 ，取基準日(不含)前一個營業日 、前三個營業日及前五 個營業