用友T-CRM使用手册.docVIP

目录 第一章 T-CRM简介 5 1.1 简介 5 1.2 登录 5 1.3 系统链接 6 第二章 管理员设置 8 2.1权限设置 8 2.1.1 角色 8 2.1.2 部门 9 2.1.3 员工 10 2.2 自定义设置 10 2.3 邮件设置 16 2.4 短信设置 20 2.5 其他设置 20 第三章 公共功能 24 3.1 首页 24 3.2 查询 25 3.2.1 简单查询 26 3.2.2 高级查询 27 3.2.3 我的查询 28 3.3 批量更新 29 3.4 查重 30 3.5 合并 32 3.6 打印 35 3.7 导入 36 3.8 导出 39 3.9 复制 42 3.10统计 42 3.11 自定义设置 43 第四章 使用应用程序 44 4.1 客户 44 4.2 客户-联系人 47 4.3 行动 47 4.4 销售机会 48 4.5 销售机会-报价单 50 4.6 订单 50 4.7 产品 51 4.7.1 产品分类 51 4.7.2 产品 51 4.7.3 价格表 51 4.8 经理看台 52 4.9 服务 53 4.10 协同-知识管理 53 4.11 协同-通知 53 4.12 协同-短信 54 4.13 协同-邮件 54 4.14 分析决策-报表 54 4.15 分析决策-仪表板 57 附录 常见问题 59 安装过程 59 （1） 软件在安装的过程中提示端口被占用，如何解决？ 59 首次登陆 59 （2） 第一次进入到系统时，登录名和密码什么？ 59 （3） 如果用户忘记密码应该怎么办？ 59 （4） 如何修改个人登录密码？ 59 普通用户功能操作类 59 （5） 行动中的“邮件提醒”字段，勾选了有什么用？ 59 （6） 页面的快速查询，都可以查询那些内容？ 60 （7） 按照上周/上月创建，上周/上月修改的条件查询，如何理解？ 60 （8） 在联系人列表中，选择一组联系人，单击“发送短信”，进入到短信编辑页面，但是没有看到勾选中的联系人，为什么？ 60 （9） 系统支持批量删除吗？ 60 管理员操作类 60 （10） 字段编辑页面中的“审计字段”是做什么用的？ 60 （11） 在字段列表中，枚举类型的字段有个“替换”选项，是什么作用？ 60 （12） 在定义字段约束关系时，选择受控字段为空，为什么？ 61 （13） 对象查询条件修改是什么地方的设置？ 61 （14） T-CRM支持上传最大8M的附件，能否修改上传附件的大小？ 61 （15） 是否可以将软件左上角畅捷通的logo修改为客户的logo？ 61 （16） 软件安装完成使用了一段时间后 ，如何修改端口号？ 61 （17） 系统启动后，T-CRM的服务（右下角的小羽毛）不见了，如何手工启动？ 61 （18） 如何修改地址标签打印模板？ 62 邮件相关 62 （19） 邮件帐户中的“登录验证”字段，如何理解？ 62 （20） 设置了邮件的禁发规则，但是没有起作用，为什么？ 62 （21） T-CRM 中邮箱的设置总是测试不通过？ 62 第一章 T-CRM简介 1.1 简介 欢迎使用T-CRM系统，T-CRM是企业的销售管理专家，智慧型CRM，帮助企业管好销售团队的同时，经营好企业的客户，提升企业盈利能力！5:8000/ 其中“5”为T-CRM服务器的IP地址，“8000”为T-CRM的访问端口号，默认安装时为8000。 1.3 系统链接 进入系统后，页面的右上角为系统链接，如下图所示： 说明如下： 鼠标滑动到欢迎您后，如下图所示： 个人信息：点击链接，进入个人信息修改界面，可以修改登录名，电子邮件，手机等个人信息。电子邮件地址为收取系统提醒邮件的地址。 修改密码：点击链接，进入个人登录密码修改界面，可以修改登录密码并设置密保问题。 语言设置：点击链接，设置系统语言及货币符号。 提醒：点击链接，查看系统提醒信息，可以延迟提醒信息，也可以清除提醒信息。 鼠标滑动到设置后，如下图所示： 在线用户：点击链接，查看在线用户的情况，管理员登录时，可以在在线用户列表中踢出闲置用户。 清缓存：点击链接，清空系统临时数据。在系统升级后，应操作此功能。 鼠标滑动到回收站后，如下图所示： 回收站：点击链接，可以查看各对象删除的数据，可以恢复误操作的数据。系统管理员可以彻底删除数据。 在线注册：点击链接，进入软件注册状态查询界面，并可进行经销商防伪查询。 鼠标滑动到帮助后，如下图所示： 我要提问：点击链接，进入畅捷知道界面，搜索自己未解决的CRM问题，解答自己解决过的CRM问题，与其他用户进行互动，提升软件应用价值。 我要加功能：点击链接，进入畅捷通论坛，反馈需求问题，畅捷通将及时回复您的要求。 关于：点击链接，查看软件版权信息。 退出