工作平台、绩效考核操作培训..docVIP

客户经理工作平台及绩效考核操作手册 中国移动青海公司集团客户部 1．工作管理 功能介绍 工作为任务执行的实体，工作执行之后将信息记录并提交工作，工作的来源由任务生成或通过手工制定，营销服务人员也可以自己制定工作。 外呼营销的执行分支分为：成功，可再次外呼，不再外呼三类；其中分支为“成功”的执行子结果选择“同意办理”，“不同意办理”，“考虑后再办理”时，执行结果为成功，其它分支“可再次外呼”，“不再外呼”的执行子结果时，执行结果为失败； 外呼营销的进行工作执行之前，需要先在接续栏进行签入之后，才能进行营销外呼的工作执行页面中“外呼”按钮进行外呼处理。 1.2工作制定 点击“营销管理”子系统→“工作管理”功能模块→“工作制定”菜单； 用户输入相关工作制定信息之后，点击“制定”即可新增一个工作； 未完成工作查询 点击“营销管理”子系统→“工作管理”功能模块→“未完成工作查询”菜单； 在查询条件选择区中选择相关条件后，点击“执行查询”按钮； 查询结果列表中会列出满足符合条件的未完成工作记录； 点击上图中的“工作来源”，进入不同任务来源（任务生成，手工制定）详情页面； 点击“客户号码”，进入客户信息详情页面； 选中工作记录（可多选），点击“执行”或“可选操作”，进入工作“执行”页面或进行工作“注销”操作； 在“执行”页面可以点击“360视图”查看客户更详情信息； 在“执行”页面可以点击“工作更多信息”查看工作详情信息； 点击“加入免打扰”按钮，则记录当前客户在某段时间内不允许打扰，在非免打扰时间内可以再次外呼或走访； 点击“预约”按钮，则记录当前客户的预约时间可以进行再次外呼或走访； 已完成工作查询 1. 点击“营销管理”子系统→“工作管理”功能模块→“已完成工作查询”菜单； 在查询条件选择区中选择相关条件后，点击“执行查询”按钮； 查询结果列表中会列出满足符合条件的已完成工作记录； 点击“工作来源”，进入不同任务来源（任务生成）详情页面； 点击“客户号码”，进入客户信息详情页面； 点击“工作名称”，进入工作执行记录详情页面； 在“工作名称”详情可以点击“360视图”查看客户更详情信息； 在“执行”页面可以点击“工作更多信息”查看工作详情信息； 客户经理管理 客户经理管理 功能介绍 客户经理管理主要是针对客户经理（基本信息，培训经历与工作经验）信息进行维护。 客户经理管理提供批量导入与批量导出功能，以及客户经理的停用与启用操作。 客户经理新增 点击“营销管理”子系统→“客户经理管理”功能模块→客户经理管理→“客户经理新增”菜单； 用户输入相关客户经理信息之后，点击“下一步”，最后点击“完成”即可新增一个客户经理； 2.客户经理绩效考核管理 客户经理绩效考核配置 功能介绍 客户经理绩效考核配置主要是针对原子指标，考核指标，考核模板，客户经理分配模板进行信息维护。 原子指标是定义指标的区间分数值，其中区间分数值采用100分制，左右区间值为整数或带2位小数数值；且左右区间运算符应定义闭合区间。 原子指标权重与考核指标权重最大值为1.0或带2位小数数值。 注意：一个客户经理只能对应一个有效考核模板。 客户经理绩效考核配置(原子指标，考核指标，考核模板，客户经理分配模板)在每月1日至5日之间不能进行绩效考核参数配置新增或修改，即绩效考核配置有一个锁定期限。 客户经理绩效考核配置的流程如下： 第一步：配置原子指标：原子指标可以对应多个区间分数值 第二步：配置考核指标：一个考核指标可以包含多个原子指标。 第三步：配置考核模板：一个考核模板中可以包含多个考核指标。 第四步：为客户经理分配考核模板：一个客户经理本月只能分配一个考核模板，一个考核模板可以分配给多个客户经理； 算法如下：考核模板总分值=考核指标1分值*考核指标1权重+…； 考核指标1分数值=原子指标1分数值*原子指标1权重+…； 原子指标管理 点击“营销管理”子系统→“客户经理管理”功能模块→客户经理绩效考核配置→“原子指标管理”菜单； 在查询条件选择区中选择相关条件后，点击“执行查询”按钮； 查询结果列表中会列出满足符合条件的原子指标记录； 点击“新增”按钮，进入原子指标新增页面； 注意： 1、在制定原子指标时，一定要从数据源指标中选择相应的指标，只有数据源指标才会得到经分系统推送的数据。原子指标不是由制定人主观制定的。数据源指标后面标有百分比的，要用百分比标识，但不写“%”，例如离网率为0—50，，右区间数值只写50，而非50%。 2、设定考核区间时，可以根据递增的顺序，也可以按照递减的顺序。 3、原子指标区间的设定一定要覆盖所有的情况，例如为客户经理A设定