广东省广新控股集团有限公司15年度第三期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 1 广东省广新控股集团有限公司2015年度第三期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义4 一、常用词语释义4 二、专用词语释义6 第二章 风险提示及说明7 一、与本期超短期融资券相关的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款14 一、主要发行条款14 二、发行安排16 第四章 募集资金运用18 一、募集资金用途18 二、发行人承诺18 三、募集资金管理制度18 四、偿债保障机制19 第五章 发行人基本情况21 一、基本情况21 二、发行人历史沿革和总体情况21 三、发行人控股股东和实际控制人22 四、发行人独立性23 五、发行人重要权益投资情况24 六、发行人的治理结构30 七、发行人的人员基本情况41 八、发行人业务板块经营情况45 九、发行人主要在建工程和拟建工程情况71 十、发行人发展战略74 十一、发行人行业状况76 第六章 发行人资信状况93 一、信用评级情况93 二、授信情况95 三、发行人债务违约记录96 四、发行和偿付直接债务融资工具的历史情况96 五、直接债务融资计划98 第七章 本期超短期融资券的信用增进情况99 第八章 违约责任和投资者保护机制100 一、违约事件100 二、违约责任100 三、投资者保护机制100 四、不可抗力105 五、弃权105 第九章 税务事项106 一、营业税106 2 广东省广新控股集团有限公司2015年度第三期超短期融资券募集说明书 二、所得税106 三、印花税106 第十章 信息披露107 一、信息披露机制107 二、信息披露安排107 第十一章 发行人承诺110 第十二章 发行有关机构111 一、发行人111 二、承销团111 三、律师事务所114 四、审计机构114 五、信用评级机构114 六、托管人115 第十三章 备查文件116 一、备查文件116 二、查询地址116 3 广东省广新控股集团有限公司2015年度第三期超短期融资券募集说明书