广西北部湾国际港务集团有限公司15年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

重要声明 本公司发行的本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值 作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何 判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，本公司除已披露信息外，无其他影响 偿债能力的重大事项。 目 录 第一章 释义3 第二章 风险提示7 一、超短期融资券的投资风险7 二、发行人相关风险7 第三章 发行条款14 一、主要发行条款14 二、发行安排15 第四章 募集资金运用18 一、募集资金主要用途18 二、公司承诺21 三、偿债保证措施21 第五章 发行人基本情况23 一、发行人基本情况23 二、发行人历史沿革及股本变动情况24 三、发行人股权结构及实际控制人情况25 四、发行人重要权益投资情况27 五、发行人内部治理及组织机构设置情况35 六、发行人董事、监事及高管人员情况43 七、发行人主营业务情况48 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况72 第六章 发行人主要财务状况83 一、发行人主要会计数据83 二、发行人主要财务数据83 第七章 发行人资信状况90 一、历史主体评级情况90 二、本期评级情况90 三、跟踪评级有关安排91 四、发行人其他资信情况92 第八章 担 保95 第九章 税 项96 一、营业税96 1 广西北部湾国际港务集团有限公司2015年度第一期超短期融资券 募集说明书 二、所得税96 三、印花税96 第十章 发行人信息披露工作安排97 一、超短期融资券发行前的信息披露97 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露97 三、超短期融资券存续期内定期信息披露98 四、本息兑付事项99 第十一章 违约责任与投资者保护机制100 一、违约事件100 二、违约责任100 三、投资者保护机制100 四、不可抗力105 五、弃权106 第十二章 本次超短期融资券发行的有关机构107 第十三章 备查文件114 一、备查文件114 二、文件查询地址114 附录 发行人主要财务指标计算公式116 2 广西北部湾国际港务集团有限公司2015年度第一期超短期融资券 募集说明书 第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义 “北部湾港务集团公司本 指 广西北部湾国际港务集团有限公司。/ / 公司/公司” “超短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在270 内还本付息的债务融资工 具。 “ ” 5 本期超短期融资券 指 金额为 亿元的广西北部湾国际港务集团有限 公司