华能国际电力股份有限公司15年度第四期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

华能国际电力股份有限公司 2015年度第四期超短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司发行的本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期 融资券的持有人，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 2 华能国际电力股份有限公司 2015年度第四期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 5  第二章 风险提示 8  一、超短期融资券的投资风险 8  二、发行人相关风险 8  第三章 发行条款 14  一、主要发行条款 14  二、发行安排 15  第四章 募集资金用途 18  一、融资目的 18  二、募集资金用途 18  三、本期超短期融资券募集资金的管理 18  四、公司承诺 19  第五章 发行人基本情况 20  一、发行人基本情况 20  二、发行人历史沿革及股本变动情况 20  三、发行人股权结构及实际控制人情况 20  四、发行人重要权益投资情况 24  五、发行人内部治理及组织机构设置情况 32  六、发行人董事、监事及高管人员情况 32  七、发行人员工情况 37  八、发行人主营业务情况 37  九、发行人行业地位及竞争优势 50  第六章 发行人资信状况 51  一、发行人信用评级 51  二、发行人其他资信情况 51  第七章 发行人近一期基本情况 55  一、 发行人近一期主营业务情况 55  二、 发行人近一期重大事项情况 62  三、 发行人近一期资信状况变动情况 62  第八章 担 保 63  第九章 税 项 64  一、营业税 64  二、所得税 64  三、印花税 64  第十章 发行人信息披露工作安排 65  3 华能国际电力股份有限公司 2015年度第四期超短期融资券募集说明书 一、超短期融资券发行前的信息披露 65  二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 65  三、超短期融资券存续期内定期信息披露 66  四、本息兑付事项 66  第十一章 违约责任与投资者保护机制 67  一、违约事件 67  二、违约责任 67  三、投资者保护机制 67  四、不可抗力 72  五、弃权 72  第十二章 本期超短期融资券发行的有关机构 73  第十三章 备查文件 79  一、备查文件 79  二、文件查询地址 79  附录 发行人主要财务指标计算公式 80  4 华能国际电力股份有限公司 20