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中中国船舶舶工业业集团公公司公公司债券券 2016 年年度受受托管理事务务报告告 中国船舶舶工业集集团公司 （住住所：上海市市浦东新区区浦东大道11号） 债券券受托管理人 （住所所：北京市市朝阳区安立立路66号4号号楼） 二零零一七年六六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公 司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《中国船舶工业 集团公司公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息 披露文件以及中国船舶工业集团公司（以下简称 “ 发行人”或“公司” ）出具的相 关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以 下简称“ 中信建投证券”或“受托管理人” ）编制。中信建投证券编制本报告的内容 及信息均来源于中国船舶工业集团公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用 途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责 任。 1  目 录 一、受托管理的债券概况 3 二、债券受托管理人履职情况 3 三、发行人2016 年度经营和财务状况 5 四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况 7 五、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况 8 六、偿债保障措施的执行情况及“16 中船01 ”、“16 中船02 ”的本息偿付情况 9 七、募集说明书中约定的其他义务 11 八、债券持有人会议召开的情况 12 九、发行人出现重大事项的情况 12 2  一、受托管理的债券概况 中国船舶工业集团公司发行的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括： “16 中船01”和“16 中船02” ，债券具体情况见下表： 表1-1：受托管理债券概况 16 中船01 16 中船02 债券名称 中国船舶工业集团公司2016 年公开 中国船舶工业集团公司2016 年公开发 发行公司债券（第一期）品种一 行公司债券（第一期）品种二 核准文件 中国证监会“证监许可[2016]2129 号” 中国证监会“证监许可[2016]2129 号”文 和核准规 文件核准，面值总额不超过200 亿 件核准，面值总额不超过200 亿 模 债券期限 5 年（3+2 ） 7 年（5+2 ） 发行规模 人民币15 亿元 人民币55 亿元 债券利率 2.95% 3.17% 计息方式 按年计息 按年计息 还本付息 每年付息一次，到期一次还本 每年付息一次，到期一次还本 方式 付息日 2017 年至2021 年每年的10 月