岳丰科技股份有限公司国内第八次无担保转换公司债发行及转.PDFVIP

附件 二 岳豐科技股份有限公司國內第 八次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱： 岳豐科技股份有限公司 (以下簡稱「本公司」)國內第 八次無擔保轉換公司債 (以下簡稱「本轉換公司債」) 。 二、發行日期： 民國 (以下同) ○○年○○月○○日(以下簡稱 「發行日」) 。 三、發行總額： 本轉換公司債每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額之 100.0%~100.6% 發行，發行張數 上限為柒仟張，發行總額上限為新台幣 柒億 零肆佰貳拾萬元整。 四、發行期間： 發行期間 三年，自 ○○年○○月○○日發行 ，至○○年○○月○○日到期 (以 下簡稱「到期日」) 。 五、債券票面利率： 票面年利率 為0 % 。 六、還本日期及方式： 除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司由 證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額 以現金一次償 還。 七、擔保情形： 本轉換公司債為無擔保債券，惟如本轉換公司債發行後，本公司另發行或私 募其他有擔保附認股權公司債或有擔保轉換公司債時，本轉換公司債亦將比照該 有擔保附認股權公司債或有擔保轉換公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保 物權。 八、轉換標的： 本公司普通股，本公司將以發行新股之方式履行轉換義務 。 九、轉換期間： 債 券持有人得於 本轉換公司債發行日後滿三個月之翌日 (○○年○○月○○ 日 )起，至到期日 (○○年○○月○○日 )止，除(一普通股) 依法暫停過戶期間 、（二） 本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前 十五個營業日起，至權利分派基準日止之期間 、(三)辦理減資之減資基準日起至減 資換發股票開始交易日前一日止之外 ，得隨時透過交易券商轉知台灣集中保管結 算所股份有限公司 (以下簡稱「集保公司」向本公司) 之股務代理機構請求依本辦法 規定將所持有之 本轉換公司債轉換為本公司普通股股票，並依本辦法第十條、第 十一條、第 十三條、第十 五條規定辦理。 十、請求轉換程序： (一債) 券持有人透過集保公司以帳簿劃撥方式辦理轉換 。 債 券持有人至原交易券商填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換／贖回／賣回申 請書」註明轉換( ) ，由交易券商向集保公司提出申請，集保公司於接受申請後， - 4 - 以電子化方式通知本公司股務代理機構，於送達時即生轉換之效力，且不得申 請撤銷，並於送達後五個營業日內完成轉換手續，直接將 本公司普通股股票撥 入該債券持有人之集保帳戶。 (二) 華僑及外國人申請將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普通股時，一律統由 集保公司採取帳簿劃撥方式辦理配發。 十一、轉換價格及其調整： (一轉換價格之訂定方式) 本轉換公司債轉換價格之訂定，係 以○○年○○月○○日為轉換價格訂定 基準日，取基準日(不含)前一個營業日、前三個營業日、前五個營業日本公司 普通股收盤價之簡單算術平均數擇一者為基準價格，再以基準價格 乘以 101%~110%之轉換溢價率，即 為本轉換公司債之轉換價格 計算至新台幣( 角為 止，分以下四捨五入) 。訂價 基準日前如遇有除權或除息者，其經採樣用以計算 轉換價格之收盤價，應先設算為除權或除息後價格；轉換價格於決定後 至實際 發行日前，如遇有除權或除息者，應依轉換價格調整公式調整之。依上述方式， 轉換價格暫定 為每股新台幣○元。 (二轉換價格之調整) 1.本轉換公司債發行後，除本公司所發行或私募(