公开说明书东捷科技.PDF

股票代碼： 8064 東 捷 科 技 股 份 有 限 公 司 C o n t r e l T e c h n o l o g y C o . , L t d . C O R P O R A T I O N （原名東捷半導體科技股份有限公司） 公開說明書 (現金增資發行新股暨初次上櫃 ) 一、 公司名稱：東捷科技股份有限公司 二、 本公開說明書編印目的：現金增資發行新股暨初次上櫃 三、 本次現金增資發行新股申請股票上櫃 （一）已發行股份種類：記名式普通股，每股面額新台幣壹拾元整。 （二）已發行股份股數：97,818,642股。 （三）股數：本公司原股數97,818,642股，加計此次現金增資 13,500,000股，共計 111,318,642股。 （四）金額：本公司原股本新台幣978,186,420元，加計此次現金增資新台幣135,000,000元， 共計新台幣1,113,186,420元。 （五）發行條件： 1. 現金增資發行新股 13,500,000股，每股面額新台幣 10元整，計新台幣135,000,000 元，發行價格議定每股以新台幣73元溢價發行。 2. 本次發行除依公司法第267條規定保留 15% ，計2,025,000股由本公司員工認購，本 公司員工若有認購不足時，洽特定人認購之，餘11,475,000股將委託推薦證券商辦 理上櫃前之公開承銷。 3. 本次發行新股之權利義務與已發行股份相同。 （六）公開承銷比例：本次現金增資發行新股之85%，計11,475,000股。 （七）承銷及配售方式：90%詢價圈購及 10%公開申購配售。 四、 本次資金運用計劃之用途及預計可能產生效益之概要：請參閱第63頁。 五、 本公開說明書，適用於初次申請股票櫃檯買賣，並計畫以現金增資發行新股委託推薦證券商 辦理上櫃前之公開銷售。 六、 本公開說明書，適用於初次申請股票櫃檯買賣，掛牌後首五個交易日無漲 跌幅之限制，投資人應注意交易之風險 。 七、有價證券之生效 (核准) ，不得藉以作為證實申報請( 事項或保證證券價值之) 宣傳。 八、 本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與 其他曾經在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。 九、 投資人應詳閱本公開說明書之內容，並應 注意本公司之風險事項：請參閱 第 6頁。 十、 本次現金增資所發行之股票，為因應證券市場價格之變動，證券承銷商必 要時得依規定進行安定操作。 十一、查詢本公開說明書網址： http ：//.tw 東 捷 科 技 股 份 有 限 公 司 編 製 中 華 民 國 九 十 五 年 九 月 四 日 刊 印 本公司申請已公開發行普通股81,524,692股上櫃乙案 , 業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心95年3月 17 日證櫃審字第 0950100263號函報奉行政院金融監督管理委員會 95年3月 28日金管證一字第 0950110224號函准 予備查。另本公司於95年度辦理盈餘轉增資發行普通股16,293,950股乙案 , 業經行政院金融督管理委員會95 年5月 11日金管證一字第 0950117965號函准予申報生效 ,盈餘轉增資後資本額為978,186仟元 , 而本次辦理現金 增資發行普通股 13,500,000股 ,每股面額10 元,共計新台幣135,000 仟元 , 業經行政院金融監督管理委員會95年 8月