湘潭电化专项基金募集说明101129F.pdfVIP

锰系动力电池新材料行业整合锰系动力电池新材料行业整合 锰系动力电池新材料行业整合锰系动力电池新材料行业整合 专项并购基金募集说明专项并购基金募集说明 专项并购基金募集说明专项并购基金募集说明 顺势而为顺势而为 构造价值魔方构造价值魔方 顺势而为顺势而为 构造价值魔方构造价值魔方 湘潭电化集团湘潭电化集团 湘潭电化集团湘潭电化集团 嘉华融通投资基金管理 （北京）有限公司 2010年11月 目录目录 目录目录 1. 摘要 2. 基金牵头人 3. 核心战略 4. 投资规划与价值提升 5. 项目储备 6. 退出及收益 7. 业务流程 8. 管理团队 9. 基金结构及关键条款 2 摘要摘要 摘要摘要 • 以可控风险以可控风险、较高收益为特征的成长型企业整合并购基金、较高收益为特征的成长型企业整合并购基金 以可控风险以可控风险、、较高收益为特征的成长型企业整合并购基金较高收益为特征的成长型企业整合并购基金 • 锰系动力电池新材料行业是本基金的主要投资方向锰系动力电池新材料行业是本基金的主要投资方向 锰系动力电池新材料行业是本基金的主要投资方向锰系动力电池新材料行业是本基金的主要投资方向 • 投资项目储备集中于产业链的关键两端投资项目储备集中于产业链的关键两端：锰矿资源和锰酸锂研发生产企业：锰矿资源和锰酸锂研发生产企业 投资项目储备集中于产业链的关键两端投资项目储备集中于产业链的关键两端：：锰矿资源和锰酸锂研发生产企业锰矿资源和锰酸锂研发生产企业 • 行业龙头企业湘电化集团深度参与行业龙头企业湘电化集团深度参与，投资金额将达到基金总额的，投资金额将达到基金总额的30%30% 行业龙头企业湘电化集团深度参与行业龙头企业湘电化集团深度参与，，投资金额将达到基金总额的投资金额将达到基金总额的30%30% • 基金规模基金规模5个亿5个亿，投资期，投资期3年3年，，退出期退出期2年2年 基金规模基金规模55个亿个亿，，投资期投资期33年年，，退出期退出期22年年 • 通过定向增发与上市公司合并将成为主要的退出模式通过定向增发与上市公司合并将成为主要的退出模式，湘电化集团控股的上市公司湘电化，湘电化集团控股的上市公司湘电化 通过定向增发与上市公司合并将成为主要的退出模式通过定向增发与上市公司合并将成为主要的退出模式，，湘电化集团控股的上市公司湘电化湘电化集团控股的上市公司湘电化 提供主要退出通道及保障提供主要退出通道及保障 提供主要退出通道及保障提供主要退出通道及保障 • 以较短的退出时间以较短的退出时间，可控的退出风险，可控的退出风险，获得不弱于，获得不弱于PreIPO基金的投资收益PreIPO基金的投资收益，保守估计年化，保守估计年化 以较短的退出时间以较短的退出时间，，可控的退出风险可控的退出风险，，获得不弱