全球银行业收益结构变化及对我国银行业启示.doc

全球银行业收益结构变化及对我国银行业启示我国将于2006年12月11日起，取消对外资银行非审慎性市场准入限制，完全履行金融业对外开放的承诺，中国银行业市场将面临更为激烈的竞争。中国银行业面临的竞争本质上是基于银行业综合实力的较量，而实力则集中体现在业务结构和收入结构上。探讨国际银行业收入结构的变化并进行比较，同时分析银行业务的发展变化趋势，将有助于我国银行业在竞争中取得优势，获得可持续的发展。 全球银行业收益结构变化 20世纪以来，全球商业银行收益结构发生了巨大变化，最为典型的是20世纪30年代中期以后美国商业银行非利息收入占比先持续下降，在80年代初后又迅速上升，整体上呈现“U”型变化趋势。1935年，美国商业银行的非利息收入占比一度达到39.5%，此后出现大幅下降趋势，1956年最低达到17.6%；1978年以后逐年上升，目前基本稳定在43%左右。 欧洲和日本银行业的收入结构也显示其非利息收入比重较高，如表1所示。 收益结构的变动情况折射出近一个世纪以来全球银行业经营发展的状况和前景。美国银行业非利息收入占比提高幅度最大的年份发生在1998年和1999年，1997年占比为37.4%，而1999年则迅速提高到43%，与《金融现代化法案》的出台不无联系。2000年以来，尽管一些商业银行非利息收入占比仍然在上升，例如纽约银行作为全球最大的托管银行，其旗下托管着庞大的金融资产，并提供融券等服务，非利息收入在经营收入中的占比从2000年的59.7%提高到2005年的68.9%；专注于资产管理、清算与证券托管业务的梅隆银行非利息收入占比从2000年的83.5%提高到2005年的89.9%。但总体上，非利息收入在经营收入中的占比进入平稳期，徘徊在43%左右。 欧洲金融体系自20世纪80年代中后期以来也在发生巨大变化。在信息技术进步、金融自由化以及欧洲经济货币一体化的推动下，欧盟银行业也在积极拓展产品和服务范围，开拓非利息收入来源。1998年，欧盟银行业非利息收入在经营收入中占比已经达到41%，2001年为41.5%；2005年，欧盟大银行的非利息收入平均占比进一步上升到54.6%。其中，德国是一个实行全能银行体系的国家，银行业全面经营商业银行、投资银行、保险等各种金融业务，非利息收入占比较高。1995年，德国银行业非利息收入在经营收入中占比已经达到了47%，是欧盟国家中占比最高的；2005年，德意志银行非利息收入占比高达76.5%。 日本的金融体系以关系型融资和主办银行制度为主要特征，长期以来坚持专业分工主义的原则，实行专业分工的银行制度，各类型金融机构实行严格的业务领域限制，因此长期以来日本银行业的非利息收入占比并不高，在日本经济“失去的十年”中，银行业亏损较为严重。20世纪90年代中期以后，随着贷款信用成本的恶化，日本银行开始努力拓宽收入来源，在投资信托、养老保险等个人金融产品的销售，银团贷款、衍生品交易等企业金融业务方面取得进展，近年来日本银行业的非利息收入占比也在稳步提升。2000年日本银行业非利息收入在经营收入中占比仅为13.2%，2005年提高到25.6%；目前少数大银行（如三井住友）非利息收入的占比甚至达到了40%左右，成为利润的重要组成部分。 印度银行业1991年就开始实行了全面而彻底的改革，包括放松利率管制、允许混业经营等等；1997年亚洲金融危机沉重打击了印度银行业，迫使印度的商业银行拓展非传统业务，商业银行非利息收入占比大幅度提高，如印度最大银行印度国家银行，2001年以来非利息收入占比一直处于30%以上，在发展中国家处于较高水平。韩国银行业近年也在向混业经营发展，拓展证券和投资银行业务，但总体上非利息收入占比仍然不高。2005年和2006年银行业整体的非利息收入占比13%左右，略高于中国银行业的平均水平。 从上述主要经济体的银行业市场来看，商业银行收入结构特征与一个国家的经济和金融结构、金融监管水平以及经济发展阶段等国情背景存在很大程度的关联。中国长期以来实行分业经营，社会对银行收费服务的认识程度仍然不高，银行业从事的非利息收入业务较为有限。中国银行是国内非利息收入占比最高的银行。2000年，非利息收入占比为20.7%，由于投资交易业务的影响，2005年这一比例降低到13.5%，但在国内银行中仍然是最高的。近年来，银行业监管水平不断提高，政府不断推进金融创新和银行业综合经营试点，非利息收入进入了新的发展时期,但与国际先进银行相比差距仍不小。 全球商业银行收益结构变化的原因 在过去一个世纪，收益结构的大幅波动变化成为银行业发展变化的一个突出特点。引起银行收入结构变动的因素包括政策环境、市场结构、银行规模和业务结构及技术支持等方面。 金融管制环境的