法商法国巴黎银行股份有限公司台北分行等.PDFVIP

法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行等承銷等承銷 「「ATT Inc. US$1,430,000,000 5.500% Global Notes due 2047 」」 法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行等等承銷承銷 「「 」」 之美元計價普通公司債之美元計價普通公司債公告公告 之美元計價普通公司債之美元計價普通公司債公告公告 法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行等（以下稱「承銷商」）承銷「ATT Inc. US$1,430,000,000 5.500% Global Notes due 2047 」之美元計價普通公司債 （以下稱「本公司債」），本公司債發行總金額為 美金1,430,000,000 元整，由承銷商洽商銷售 本公司債金額為美金1,430,000,000元整，茲將銷售辦法公告於后： 一、證券承銷商名稱、地址及洽商銷售金額 ： 承銷商名稱承銷商名稱 地址地址 洽商銷售金額洽商銷售金額 承銷商名稱承銷商名稱 地址地址 洽商銷售金額洽商銷售金額 德商德意志銀行股份有限公司台北分 公司 臺北市仁愛路四段 296號 10樓 美金715,000,000 元整 法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行 臺北市信義路五段 7號 72樓 美金715,000,000 元整 二、承銷總額：總計美金 1,430,000,000元整。 三、承銷方式：本公司債將由承銷商包銷並以「洽商銷售」方式出售予投資人。 四、承銷期間 ：本公司債定價日為2017年3月2日，於 2017 年3月20日辦理承銷 公告並於2017年3月21日發行 。 五、承銷價格 ：承銷商於銷售期間內依本公司債票面金額銷售，以美金十萬元整為最低銷售單位 ，發行價格為票面金額 。 六、本公司債主要發行條件： 一發行日 ： 年月 日。 ( ) 2017 3 21 二 到期日 ： 年月 日。 ( ) 2047 6 15 三 發行人評等 ： 。 ( ) Baa1(Moody’s) / BBB+ (SP) / A- (Fitch) 四 受償順位 ：無擔保主順位債券。 ( ) 五 票面金額：美金 00,000 元整或如超過美金100,000 元，為美金1,000元之整倍數。 ( ) 1 (六) 票面利率 ：5.500% 。 (七) 付息 方式及日期：於每年之 6月 15日及 12月 15日支付利息 ，首次付息日為2017年12月 15日。 ( 八) 提前贖回 ：，發行人得 以贖回日（即2020年6月 15日及其後每年之 6月 15日）前不少於 10日惟不多於 40日之事前通知 ， 以本公司債本金金額及計算至提前贖回日 （贖回日當日不計入）應計未支付利息 ，全部（而非一部）提前贖回本公 司債 。 九( ) 還本方式 ：若無提前贖回，發行人將於到期日依本公司債本金金額之100% ，以美金全數償還。 (十) 營業日 ：紐約、台北及倫敦商業銀行對外營業之日 。 (十一) 債券掛牌處所 ：財團法人中華民國證券 櫃檯買賣中心 。 七、銷售限制 ： 僅限 金融消費者保護法第四條第二項所稱之專業投資機構 。另依中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價 證券處理辦法第三十二條之規定 ，每一認購人認購數量不得超過該次承銷總數之百分之八十，惟認購人為政府基金者不 在此限 。 八、通知、繳交價款及交付本公司債方式： 承銷商 於發行日前通知認購 人繳交價款之方式 ，認購人於發行日以Euroclear