附件一、国内第六次有担保转换公司债发行及.PDFVIP

附件一 、國內第六次有擔保轉換公司債發行及 轉換辦法 附件一 合晶科技股份有限公司 國內第六次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱 合晶科技股份有限公司 ( 以下簡稱「本公司」國內第六次有擔保轉換公司債) ( 以下 簡稱「本轉換公司債」 ) 。 二、發行日期 民國 106年3月30日 (以下簡稱「發行日」) 。 三、發行面額、張數及發行價格 本轉換公司債每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額之100%發行，發行總張 數為肆仟參佰張，發行總額為新台幣肆億參仟萬元整。 四、發行期間 發行期間三年，自民國 106年3月30日開始發行，至民國 109年3月30日到期 (以下簡 稱「到期日」 ) 。 五、票面利率 本轉換公司債之票面利率0% 。 六、還本付息日期及方式 依本辦法第五條規定，本債券之票面利率為0% ，故無需訂定付息日期及方式。除 債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或 本公司依本辦法第十八條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換 公司債到期時按債券面額以現金一次償還。 七、擔保情形 (一) 本轉換公司債委託台新國際商業銀行股份有限公司及安泰商業銀行股份有限公司 擔任保證銀行(以下簡稱「保證銀行」) 。惟台新國際商業銀行股份有限公司及安泰 商業銀行股份有限公司僅在各自保證範圍內負擔保證責任，彼此間不負連帶責任。 保證期間自本轉換公司債債款收足之日起至本轉換公司債依本辦法所應付本息等 從屬於本轉換公司債之負擔全部清償為止，保證範圍為本轉換公司債未清償本金加 計應付利息、遲延利息及從屬於主債務之負債。 (二) 本轉換公司債持有人或受託人( )如擬就本轉換公司債向保證銀行請求付款，保證銀 行將於接獲本轉換公司債持有人或受託人( )依本轉換公司債規定請求付款之通知後 十四個營業日內，依照台新國際商業銀行股份有限公司69.77%及安泰商業銀行股份 有限公司30.23%之比例，於各自保證範圍內履行保證責任償還本息。 1 (三)在保證期間，本公司若發生未能按期償付本息，或違反與受託銀行簽訂之受託契 約，或違反與保證銀行簽訂之委任保證契約(以下簡稱「保證契約」) ，或違反主管 機關核定事項，足以影響本轉換公司債持有人權益，經受託銀行通知本公司後仍未 照辦或改善時，本轉換公司債視為全部到期。 (四) 本轉換公司債持有人請求保證銀行給付本轉換公司債之保證款項時，應由本公司債 債權人簽署切結書，切結其對經保證銀行保證之本公司債債權已全數自保證銀行受 償，並不得再對保證銀行請求履行本轉換公司債之保證責任。 八、轉換標的 本公司之普通股，本公司將以發行新股之方式履行轉換義務，換發之新股以帳簿 劃撥交付，不印製實體方式為之。 九、轉換期間 (一)債券持有人於本轉換公司債發行日後屆滿一個月翌日民國( 106年5月日1 )起，至到期 日民國( 109年3月30日 )止，除依法暫停過戶期間及本條第(二)項規定期間外，得依本 辦法第十條規定將本轉換公司債轉換為本公司普通股。 (二自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前) 十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票 開始交易日前一日止，停止轉換。 十、請求轉換程序 (一)債券持有人至原交易券商填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換贖回/ 賣回申請書」/ 註明(