受托管理事务报告（2016 年度）.PDFVIP

股票简称：蓝光发展 股票代码：600466 债券简称：16 蓝光01 债券代码：136700 16 蓝光02 136764 四川蓝光发展股份有限公司公开发行2016 年公司债券 受托管理事务报告（2016 年度） 发行人 四川蓝光发展股份有限公司 （成都市高新区（西区）西芯大道9 号） 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 2017 年6 月 重要声明 中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于四 川蓝光发展股份有限公司 （以下简称“蓝光发展”、“发行人”或“公司”）对外 公布的《四川蓝光发展股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件、 发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证 券不承担任何责任。 2 目录 第一节 本期公司债券概况 ··················································4 第二节 发行人2016 年度经营情况和财务状况·························8 第三节 发行人募集资金使用情况 ·······································12 第四节 本期债券利息偿付情况 ··········································13 第五节 债券持有人会议召开情况 ·······································14 第六节 公司债券担保人资信情况 ·······································15 第七节 本期公司债券的信用评级情况 ·································16 第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况·············17 第九节 其他情况 ····························································18 3 第一节 本期公司债券概况 一、发行人名称 中文名称：四川蓝光发展股份有限公司 英文名称：SICHUAN LANGUANG DEVELOPMENT CO., LTD. 二、本期公司债券核准文件及核准规模 四川蓝光发展股份有限公司公开发行不超过人民币 40 亿元公司债券已于 2016 年3 月15 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证 监许可[2016]513 号”批复核准。 三、本次债券基本情况 （一）“16 蓝光01 ”的基本情况 1. 债券名称：四川蓝光发展股份有限公司公开发行2016 年公司债券（第一期）。 2. 发行规模：基础发行规模10 亿元，超额配售权不超过20 亿元（包含20 亿 元）。最终发行规模为人民币30 亿元。 3. 票面面额：本期债券每张票面金额为100 元。 4. 债券期限：本期债券的期限为5 年期，附第3 年末公司调整票面利率选择 权、发行人赎回