erp实验总结..docVIP

Shanghai Lixin University of Commerce ERP综合实验报告 学生姓名 李元盛 ___ 指导教师 张以彬 _ 年 级 专 业 市场营销 学 号 1213000206 二0一五年十一月 一、实验目标 通过用友软件的运行和操作，知道了ERP软件的管理思想和核心，是企业根据内外部环境，对企业未来的发展所进行的策划。策划涉及到企业资源的配置。企业资源的配置需要综合考虑市场、原材料、生产设备、市场营销等各种因素，而ERP软件可以将这些因素整合起来，构建虚拟的企业市场。通过实验，我们对企业运行中的因素进行考虑、选择，对自己选择的企业展开经营，最终检验自己的经营思想、经营方式。 1.系统的学习和了解核算体系建立过程中的功能节点与操作方法，理解核算体系的建立在用友ERP-U8系统中的重要地位，掌握核算体系建立过程中节点与后续操作的关联。 2.销售业务中有效管理客户、根据市场需求信息、编制销售计划、销售订单管理、销售物流管理、销售资金流管理、销售计划管理、价格政策、信用管理、远程应用、批次与追踪管理。 3. 企业销售部门业务员根据客户需求，对客户进行报价，从产品、规划、价格、期限、折扣等方面，了解客户需求。使企业降低生产成本，提高竞争力。 4.库存管理中接受采购部门从供应商那里采购来的材料或商品，并且支配着生产者的领料、销售的出入。 5.在应收款业务中，学习应收款系统日常业务处理的主要内容和操作方法。掌握应收款系统预销售管理系统组合时应收款系统的基本功能和操作方法。 6.在收款业务中，学习收款单的填制方法，审核收款单的方法和掌握手工核销的方法。 7.在应收转账业务中，掌握预收款单的录入方法，审核方法以及预收冲应收业务处理方法。 8.在应收凭证处理中掌握如何根据销售发票生成凭证的操作方法，以及如何根据收款单生成凭证的操作方法。 9.在应付款业务中掌握应付款系统与采购管理系统组合时应付款系统的基本功能和操作方法，并且根据采购发票确认应付款并审核。 10.在付款业务中，掌握付款单的填制方法审核方法以及手工核销的方法。 11.在应付转账业务中，掌握预付款单的录入方法，审核方法以及预付冲应付业务处理。 12.在应付凭证处理中，掌握如何根据采购发票生成凭证的操作方法和付款单生成凭证的操作方法。 问题与解决办法 1. ERP系统，无法登录，显示“不在操作日期范围内”?原因：?ERP操作日期无14年度计划? 解决方法：以13年日期登录ERP系统，在“基础设置”→?“基本信息”→?“会计期间”→?“增加”→?“确定”即可，退出系统，重新以14年度日期登录，即可成功。 2. 盘点单无法审核，已做好的盘点单无法审核，点“审核”后，会弹出一大对话框，是“系统信息”对话框，对话框中显示的是有问题的存货，对话框最底下有两按键选项为“输出”、“确认”项，这种情况为单据账面数量与实际账面数量不符合造成的。比如：单据账面数量少于实际账面数量时，那么在盘点为亏损的情况下，会造成库存不够出的情况。 做材料出库单时：生单 → 生产订单（蓝字）→ 销售订单号 ；当输入销售订单号，确定后不显示，导致无法做材料出库单。 库存期初数据审核是分仓库存货进行的，即针对一条存货记录进行审核。 6.在系统应用基础篇章中，若是事先增加了用户，则可以在建账时选择该用户为该账套的账套主管;如果建账前未设置用户，建账过程中可以先选一个操作员作为该账套的账套主管，待建账完毕后再到“权限”功能中进行账套主管的设置。 7如果基础信息设置错误，可以有账套主管进行修改，一旦使用将不再能进行修改。 8. 在“年度审核”→“月末结账”时，发现有单据未审核，找到相关单据后，在审核时，无法审核，显示“无指定货位”。 9.在增加用户时可以直接指定用户所属角色。由于系统中已经为预设的角色赋予了相应的权限，因此，如果在增加用户时就制定了相应的角色，则其就自动拥有了该角色的所有权限。 10.在采购业务篇章中，请购单的制单人与审核人可以为同一人。 11.审核后的请购单不能够直接修改。 12.如果要修改审核后的请购单，需要先弃审，在修改，修改后单击“保存”按钮确认并保存修改信息。 13.没有审核的请购单可以直接删除；已经审核的请购单需要先“弃审”，然后才能“删除”。 14.查询采购请购单，可以查看“请购单列表”。在列表中，双击需要查询的单据，可以打开该请购单。也可以在此执行“弃审”、“删除”操作。 15.采购入库单必须在库存管理系统录入或生成。 三、收获与体会 经过这个学期的对ERP的学习，我提高了认识，也获得了实践经验。认识的提高主要表现在两方面：一：认