关停容量指标买卖协议幻灯片.pdf

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司) (股份代號：00991) 公告 關連交易 關停容量指標買賣協議 2012 年 12 月 11 日，公司與華銀電力簽署了關停容量指標買賣協議。根據該 協議，公司同意收購華銀電力擁有的關停小機組容量指標，交易價格約為人民 幣37,440 萬元。 上市規則含義 於本公告日，大唐集團為本公司控股股東，與其子公司合計持有本公司34.71% 的已發行股本。大唐集團為華銀電力控股股東，合計持有華銀電力33.34%的已 發行股本。華銀電力為本公司關連人士，關停容量指標買賣協議項下之交易構 成本公司關連交易。 由於關停容量指標買賣協議項下之交易總額的各項適用百分比率(定義見上市 規則第14.07 條)高於0.1%但低於5% ，故關停容量指標買賣協議項下之交易僅 須遵守上市規則第 14A 章項下所載之申報及公告的規定，無須遵守上市規則第 14A 章項下須經本公司獨立股東批准的規定。 - 1 - 背景 按照《國務院批准發展改革委、能源辦關於加快關停小火電機組若干意見的通知》 (國發[2007] 2號)的規定，全國新核准火電項目一直嚴格執行「上大壓小」政策， 即利用關停小機組容量替代建設大型、高效、環保的新機組。 2012年12月11 日，公司與華銀電力簽署了關停容量指標買賣協議。根據該協議， 公司同意收購華銀電力擁有的關停小機組容量指標，交易價格約為人民幣37,440 萬元。 關停容量指標買賣協議 日期 2012 年 12 月11 日 協議各方 轉讓方： 華銀電力 受讓方： 本公司 關停容量指標買賣協議主要內容 1. 華銀電力同意向本公司出售關停容量指標合計46.8 萬千瓦。 2. 交易價格：經協議各方以公平原則協商及參考廣東省區域市場價格，本公司 按照每千瓦人民幣 800 元，收購華銀電力關停小機組容量指標，合計約為人 民幣37,440 萬元。交易過程中所發生的相關稅費按實際發生額由華銀電力承 擔。 3. 承諾條件：關停容量指標以國家有關部委核查確認為准 。 4. 付款方式：於協議生效後，公司自收到華銀電力移交的國家有關部委關於協 議關停容量核查確認單及發票之日起兩個工作日內，向華銀電力支付協議總 價款的5 1% ，約人民幣19,094.4 萬元。其餘款項的付款方式由雙方另行約定。 是次交易金額將由本公司內部資金支付。 - 2 - 生效日期 關停容量指標買賣協議自協議雙方簽署並加蓋雙方公章、及獲得其各自權力機構 批准後生效。 簽署關停容量指標買賣協議的原因及好處 按照《國務院批准發展改革委、能源辦關於加快關停小火電機組若干意見的通知》 (國發[2007] 2號)文件的規定，公司一直嚴格執行「上大壓小」國家政策，利用關 停小機組容量替代建設大型、高效、環保的新機組。公司與華銀電力簽署關停容 量指標買賣協議 ，加大關停機組容量指標儲備，有利於推动实施公司發展規劃， 以實現可持續發展目標 。 關停容量指標買賣協議的相關條款經過協議各方以公平原則協商及參考發電機 組所在地區的市場價格，並根據一般商業條款訂立。公司認為，關停容量指標買 賣協議的相關條款公平、合理，符合本公司及其股東的整體利益。 各方資料 1. 本公司：本公司的主要業務包括建設及經營電廠，銷售電力、熱力；電力設 備的檢修與調試；電力技術相關服務，本公司的主要服務區域在中國。 2. 華銀電力：位於湖南省境內，成立於 1993 年 1 月，1996 年8 月其A 股在上 海證券交易所上市，該公司的主營業務為電力生產，大唐集團持有其約 33.34%的已發行股份。截至2011 年 12 月31 日，華銀電力註冊資本約為人民 幣71,164.8 萬元，總資產約為人民幣1,509,848.7 萬元。 上市規則含義 於本公告日，大唐集團為本公司控股股