3失效保单数据清单报送格式要求.DOC

附件3 数据清单报送格式要求 项目 类别 序号 字段名 字段类型 备注 确定失效管理责任机构 1 省级分公司代码 文本 必录项，按6位机构代码+6位地区代码填写，必须转换为《代码表》中代码，如“000005110000”代表国寿北京地区。地区为省级分公司所在地，以保监局管辖区为准。如部分公司苏州分公司虽设为省级分公司，但填写代码时按江苏地区代码填写； 深圳、大连、宁波、青岛、厦门5个地区的省级代码直接填写为市级代码，即深圳市保险机构需填写“广东省－深圳市”的地区代码。 2 省级分公司所在地区 文本 必录项，填写以保监局管辖区为准，必须根据《代码表》中地区代码表中的地区格式填写。如国寿北京分公司填写为“北京市”；如部分公司苏州分公司虽设为省级分公司，但需填写为“江苏省”。 深圳、大连、宁波、青岛、厦门5个地区直接填写所在市名称，即深圳市保险机构需填写“广东省－深圳市”。 3 三级机构代码 文本 必录项，按6位机构代码+6位地区代码填写，必须转换为《代码表》中代码，如“000005130200”代表国寿唐山。地区为机构所在地级市。北京、天津、上海、重庆、深圳、大连、宁波、青岛、厦门9个地区的机构代码与省级分公司代码一致。 4 三级机构所在地区 文本 必录项，只填写三级机构所在地级市，必须根据《代码表》中地区代码表中的地区格式填写，如国寿唐山分支机构填写为“河北省－唐山市”。北京、天津、上海、重庆、深圳、大连、宁波、青岛、厦门9个地区名称与省级所在地区名称一致。 销售渠道情况 5 保单销售渠道 文本 必录项，按“个人代理、银行代理、其它渠道（包括经代、电销、网销、交叉销售等所有销售个人寿险的渠道）”选择填写。 投保人情况 6 投保人姓名 文本 必录项，如“张三”。 7 性别 文本 必录项，“男，女”。 8 出生日期 日期/时间 必录项，如“1980-08-01”。 9 与被保险人关系 文本 必录项，按“本人、亲属关系、其他”选择填写。 保单情况 10 保单号 文本 必录项，如“BJ0000001”。 11 险种责任类型 文本 必录项，必须转换为《代码表》中险种责任代码，如 “ A1”。 12 险种设计类型 文本 必录项，必须转换为《代码表》中险种设计代码，如 “ B1”。 13 险种名称 文本 必录项，具体险种名称，如“康健吉顺防癌险”。 14 保单生效日期 日期/时间 必录项，如“2012-4-13 ”，指起保日期。 15 保单效力中止日期 日期/时间 必录项，格式同上。 16 交费年期 数字 必录项，如“5、10、15”，单位为年，不足一年的按一年算。 17 年交保费 数字 必录项，每年保费，币种为人民币，单位为元，精确到分，如1000.00。交费频度小于一年的按年折算保费。 18 已交年数 数字 必录项，如“2、5”，单位为年，不足一年的按一年算。 19 已交保费 数字 必录项，已交保费合计，币种为人民币，单位为元，精确到分，如1000.00。 20 现金价值 数字 必录项，币种为人民币，单位为元，精确到分，如1000.00，以截至2014年6月30日24时为准。 21 是否自动垫交 文本 必录项，按“是、否”选择填写。 大类 序号 字段名 字段类型 备注 清理情况 22 清理结果 文本 必录项，必须转换为《代码表》中结果代码，A类为客户得到有效通知，如“A1”，B类为未有效通知客户，如“B1”。 23 退保金额 数字 退保处理的失效保单必录项，币种为人民币，单位为元，精确到分，如1000.00。 24 有效通知方式 文本 有效通知失效保单必录项，按“电话回访、信函、面访”选择填写，以最终有效通知到客户的方式为准。 25 有效通知时间点 日期/时间 有效通知失效保单必录项，填写客户得到有效通知的准确时间点，如“2014-10-01”。 26 客户反映失效原因 文本 有效通知失效保单必录项，必须转换为《代码表》中原因代码，A类为客户原因，如“A1”B类为公司原因，如“B1”，尽量不选择“其它”原因。 27 公司核实情况 文本 “客户反映失效原因”中涉及到“公司原因”的，该选项为必录项，按“属实、不属实、无法确定”选择填写。 备注 28 备注 文本 可选项 填报说明： 1.各字段内容不得包含空格符、标点符号等特殊字符。 2.三级机构是指，在总、省二级机构下属的，具备保单管理或操作职能的三级机构。 3.地区、机构、险种类型、客户反映失效原因、失效清理结果代码详见《代码表》。 4.明细数据（Access表）以《数据清单模板及校验程序》为模板生成Access文件，文件保存为Access 2007数据文件（扩展名为*.accd