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中国中信集团有限公司 2012 年度第一期中期票据发行公告 发行人：中国中信集团有限公司 注册地址：北京市朝阳区新源南路6 号 主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中国建设银行股份有限公司 发行金额：人民币90亿元 发行品种：7年期中期票据（初始发行规模30亿元，品种一） 10年期中期票据（初始发行规模60亿元，品种二） 担保情况：无担保 发行人主体信用等级：AAA 本期中期票据信用等级：AAA 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 二〇一二年三月 中国中信集团有限公司2012 年度第一期中期票据发行公告 一、 重要提示 1、中国中信集团有限公司本期发行“中国中信集团有限公司20 12 年度第一期中 期票据”（以下简称“本期中期票据”）已获中国银行间市场交易商协会备案。 2 、本期中期票据的面值100 元，发行规模为人民币90 亿元。本期中期票据分为 7 年期中期票据（品种一）和 10 年期中期票据（品种二）两个品种；其中品 种一初始发行规模为30 亿元，品种二初始发行规模为60 亿元。发行人与主 承销商及联席主承销商有权根据簿记建档情况对本期中期票据各品种最终发 行规模进行回拨调整，即减少其中一个品种发行规模，同时将另一品种发行 规模增加相同金额；两个品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制，两 个品种的最终发行规模合计不超过90 亿元。 3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者 （国家法律、 法规禁止购买者除外）。本期中期票据的主承销商与联席主承销商仅接受承销 团成员的申购要约，非承销团成员可以委托承销团成员进行申购。 4 、本期中期票据在债权债务登记日的次一个工作日，即可以在全国银行间债券 市场机构投资者之间流通转让。 5、本公告仅对本期中期票据的有关发行事宜向投资者做扼要说明，不构成任何 投资建议。投资者欲了解本期中期票据发行的详细情况，敬请仔细阅读 《中 国中信集团有限公司2012 年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书 已刊登于中国债券信息网 （ ）和中国货币网 （ ）。 二、 释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有以下含义： 发行人/ 中信集团/ 集 指中国中信集团有限公司 团公司/本公司/公司 债务融资工具 指非金融企业债务融资工具，即具有法人资格的非金融企 2 中国中信集团有限公司2012 年度第一期中期票据发行公告 业发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计 划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本次中期票据 指经中国银行间市场交易商协会注册，中国中信集团公司 发行的待偿还余额不超过人民币200 亿元的20 11 年度至 20 13 年度中期票据 本次发行 指本次中期票据的发行 本期中期票据 指中国中信集团有限公司2012 年度第一期中期票据 本期发行 指本期中期票据的发行 发行公告 指发行人为本期发行而根据有关法律法规制作的《中国中 信集团有限公司2012 年度第一期中期票据发行公告》 募集说明书 指发行人为本期发行而根据有关法律法规制作的《中国中 信集团有限公司2012 年度第一期中期票据募集说明书》 人民银行