浙江富春江环保热电股份有限公司关于非公开发行.PDFVIP

浙江富春江环保热电股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件 反馈意见的回复 保荐人（主承销商） 二〇一七年六月 中国证券监督管理委员会： 根据贵会170557 号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》中《浙 江富春江环保热电股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（以下简称 “《反馈意见》”）的要求，发行人浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称 “富春环保”、“公司”）会同东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保 荐机构”）、浙江天册律师事务所（以下简称“发行人律师”）、天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称“会计师”、“天健会计师事务所”）以及坤元资产评 估有限公司（以下简称 “评估师”、“坤元评估”）就所提到的问题进行了认真讨 论，逐项落实反馈意见问题并进行书面说明，涉及需要相关中介机构核查并发表 意见的问题，已由各中介机构出具核查意见。 现将《反馈意见》有关问题的落实情况回复如下（本反馈意见回复中，除非 另有特别说明，所引用 “简称”与《保荐人尽职调查报告》一致）。 本回复报告的字体： 反馈意见所列问题 华文细黑 反馈意见问题的答复 宋体 中介机构核查意见 宋体 （加粗） 1 目录 一、重点问题3 问题一3 问题二24 问题三47 问题四54 问题五59 问题六60 问题七62 问题八66 二、一般问题72 问题一72 问题二86 问题三87 2 一、重点问题 问题一 申请人本次非公开发行拟募集资金9.2 亿元，其中：3 亿元用于收购新港热 电30%股权、3 亿元用于新港热电改扩建项目，1.1 亿元用于烟气治理技术改造 项目，0.8 亿元用于燃烧系统技术改造项目，1.3 亿元用于溧阳市北片区热电联 产项目。 请申请人补充说明并披露上述各募投项目具体投资数额安排明细，投资数额 的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，募投项目投资进度 安排情况，并结合相关行业主要公司的收入及盈利情况说明上述各募投项目收益 情况的具体测算过程、测算依据及合理性。 请保荐机构就上述事项进行核查，并就各项投资金额及收益的测算依据、过 程、结果的合理性发表明确意见，并核查申请人此次非公开发行各募投项目金额 是否超过实际募集资金需求量，相关测算依据及结果是否合理。 【回复】 （一）请申请人补充说明并披露上述各募投项目具体投资数额安排明细， 投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出 1、收购新港热电30%股权 本项目拟用募集资金 30,000 万元，全部用于新港热电30%股权的收购价款 支付。 本项目投资数额系以坤元资产评估有限公司坤元评报[2016]456 号《资产评 估报告》为参考，由双方协商确定。本项目的投资属于资本性支出。 2、新港热电改扩建项目 （1）具体投资数额安排明细 本项目具体投资内容及募集资金具体投资安排明细如下： 3 单位：万元 装置材料 募集资金 序号 投资内容 设备购置 安装费 合计 购置