号线及支线工程项目.PPT

单击此处输入标题文字 单击此处输入标题文字 单击此处输入标题文字 单击此处输入标题文字 单击此处输入标题文字 单击此处输入标题文字 单击此处输入标题文字 单击此处输入标题文字 单击此处输入标题文字 单击此处输入标题文字 单击此处输入标题文字 单击此处输入标题文字 单击此处输入标题文字 单击此处输入标题文字 银团贷款业务操作实务 银团贷款案例 国家开发银行 江苏分行 China Development Bank Jiangsu Branch 日期：2015-10-16 目录 第-*-页 一、综述 二、分组银团-苏州市轨道交通2号线延伸线工程项目、4号线及支线工程项目 五、差异化利率银团-南通市2013-2017年棚户区改造一期工程项目 四、“分+分”合同-河南2011-2013年公共租赁住房、廉租住房建设项目 三、内外部银团、本外币一体化-北京京东方科技集团5.5代线项目 1.按组团方式划分，可分为新组银团和双边转银团 双边转银团。对于已签合同发放未结束或贷款发放已结束的双边贷款，可按照有关规定，组建银团。 2.按操作模式划分，可分为一般银团、分组银团、新型组合银团和附带转让安排银团 分组银团，指牵头行与1家或1家以上银行通过贷款分组，在同一银团贷款合同中向客户提供不同期限贷款的银团贷款操作模式。 新型组合银团，指由两个以上独立银团组成，独立的各银团贷款条件相同，并通过银团总协议约定银团成员权利与义务的银团贷款操作模式。其结构为多个银团，满足同一项目下不同参加行对贷款期限的不同要求。 第-*-页 综述 3.按合同签订类型划分，主要有一般银团合同、“总+分”银团合同及“分+分”银团合同 近年来，随着银团合同签订模式不断创新，实践中衍生出现了“总协议+总+分合同”、“总协议+子项目合同”、分步签订合同等多形式的合同签订方式。 第-*-页 苏州市轨道交通2号线延伸线工程项目、4号线及支线工程项目 银团模式：“总+分”合同签订和“分组银团+一般银团”模式贷款 项目背景：苏州轨道交通2号延伸线项目、4号线及支线工程项目是苏州市城市建设与社会发展规划中的重点建设项目。2 号线延伸线工程全长15.64km,总投资106.69亿元；4号线工程全长53.13km，总投资360.31亿元。该项目是当时国开行江苏省分行单体融资最大的贷款银团项目，国开银行江苏省分行作为牵头行，参团的银行有13家，组建296.81亿元银团贷款，贷款期限25年。项目经过合理分拆，突破单一项目单一银团固有观念桎梏，建立一种“分组银团+一般银团”+“总合同+分年度合同”模式。 第-*-页 操作过程 在本案例中，国开行江苏省分行作为支持苏州轨道交通建设的主力银行，担任该项目牵头行，提出差异化的组团策略，设定参贷起征点，根据不同的贷款期限进行分组，统筹考虑各行要求，化解了银团组建过程中遇到了诸多问题和困难，仅用时3个月即完成了银团的组建工作。 苏州市轨道交通2号线延伸线工程项目、4号线及支线工程项目 第-*-页 苏州市轨道交通2号线延伸线工程项目、4号线及支线工程项目 第-*-页 苏州市轨道交通2号线延伸线工程项目、4号线及支线工程项目 本银团采用“分组银团+一般银团”模式，将不同期限、金额分散的银行贷款纳入银团统筹管理，全面落实了项目巨大的融资总需求，锁定了各行融资份额，避免未来宏观形势变化影响银团运作。 通过逐年签订分年度合同，既满足了客户分年度制定用款计划并保障其工程建设用款的需求，也有效解决了银团各行一次性签订大额贷款合同将长期占用较多经济资本的问题。 本银团将大型国有商业银行和股份制商业银团分组，提出差异化的组团策略，设定参贷起征点，根据不同的贷款期限进行分组，统筹考虑各行要求，较好的平衡了各方利益诉求，实现各方利益共享、互利共赢、共同发展。 第-*-页 北京京东方科技集团5.5代线项目 银团模式：内外部银团和本外币一体化 项目背景：京东方科技集团有限公司（以下简称“京东方集团”）是中国大陆显示领域综合实力最强的高科技企业之一，是国内目前具有自主知识产权，完整掌握TFT-LCD核心工艺和产品技术的公司之一。鄂尔多斯5.5代线项目作为国内第一条第5.5代AM-OLED有机发光显示器件生产线，项目总投资220亿元，其中一期总投资为81.0272亿元，拟融资45亿元（含30亿等值美元和15亿人民币）。本项目融资主要存在如下问题：1.成长型企业，融资存在瓶颈；2.产业技术新、周期性波动大，银团参加行审批难度较大；3.项目币种不一致，银团贷款合同需创新。 第-*-页 操作过程 通过融资模式设计，我行对鄂尔多斯5.5代线项目一期融资有关问题进行了深入沟通，提出项目融资方案，明确了利用我行在产业融资领域的优势，牵头组建项目45亿元等值人民币（含30亿等值美元）银团，并