泰尔重工：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

安徽泰尔重工股份有限公司 （安徽省马鞍山市红旗南路 18 号） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商） 华泰证券股份有限公司 （江苏省南京市中山东路 90 号） 招股说明书摘要 安徽泰尔重工股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说 明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性和 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1—2—1 招股说明书摘要 第一节 重大事项提示 一、根据 2008 年度股东大会决议，公司本次发行前滚存的未分配利润将由 发行后新老股东按持股比例共享。截至2009年6月30日，公司滚存的未分配利 润为9,143.83万元。 二、本公司目前的控股股东和实际控制人为邰正彪先生，持有公司股份 5,083万股，占公司发行前总股本的65.17%；此外，邰正彪先生的配偶黄春燕女 士、女儿邰紫薇小姐、儿子邰紫鹏先生分别持有本公司7.92%、5.87%、5.87%的 股份，邰正彪先生及其家人合计持有本公司 84.83%的股份。本次发行后，邰正 彪先生仍为公司的控股股东和实际控制人。邰正彪先生有可能利用其控股地位， 通过行使表决权或其他方式对公司在经营决策、人事、财务、管理等方面进行控 制，使公司中小股东利益受到损害。 三、公司生产的十字轴式万向联轴器、鼓形齿式联轴器、剪刃等产品主要为 钢铁行业的轧制设备提供配套零部件，钢铁行业是国民经济的重要基础产业，受 国家宏观调控以及固定资产和基本建设投资规模影响较大，存在着周期性波动的 特征，钢铁行业的波动将会在一定程度上影响公司产品的销售，从而对公司的经 营业绩产生影响。 四、公司近年来发展较快，资产规模、经营规模迅速扩大，最近三年末及 2009年6月末，公司资产总额分别为15,611.04万元、29,068.64万元、42,997.82 万元和41,243.65万元。本次发行后，公司的资产规模将进一步扩大。如果公司 的组织管理体系、人力资源不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要 求，公司生产经营和业绩提升将受到一定的影响。 五、本公司生产所需的主要原材料为铸件、锻件、钢材及标准件等。2008 年直接材料占产品生产成本的比例为82%左右。近年来，国内钢材价格波动较大， 这直接影响到以钢材为主要原材料的铸件、锻件以及标准件的采购价格。报告期 内，公司铸件、锻件及标准件的采购价格呈上