生物科技 - 经济部国际贸易局.DOC

促進生物科技產業赴澳洲投資分析 壹、當地市場分析 一、市場現況︰ 目前澳洲共有370家核心生物科技公司，年產值約350澳元，從業人數為5,644人，主要分佈於維多利亞州、新南威爾斯州、及昆士蘭州三地，尤以墨爾本為重心，其中43家為上市公司，而該等上市公司中，去（2003）年業績成長者約有三分之二，已有營收利潤者約三分之一。 澳洲生物科技產業之主要專長包括：農業生物科技（Agribiotech）、Bio-medical、藥品、學名藥（generic pharmaceuticals）生產、臨床試驗、幹細胞研究、Biological manufacturing、醫療器材與診斷設備、Bioprospecting、及Bioinformatics/Bio-IT等產業。 若以上述十項專長產業分類，澳洲現有核心生物科技公司中，43%專長於人類保健專業（human therapeutics）、16%為農業生物科技公司（agricultural biotech）、15%專注於醫療診斷業務（diagnostics），其餘則分佈於各相關領域。 依據Ernst Young發佈之2003 Beyond Borders Report，澳洲生物科技產業在亞太地區排名第一、全球排名第六。依據KPMG發佈之Competitive Alternatives International Report 2004報告，澳洲生物科技之成本競爭力全球排名第三，僅次於荷蘭、及加拿大。依據Hopper and Thorburn發佈之2003 Bio-industry Review報告，澳洲生物科技RD人才在所有人口約2,000萬人左右之國家中，排名全球前五位，而有關生物醫學（biomedical）之RD成本效益方面，澳洲排名全球第二，優於美國、德國、及英國，其中尤以澳洲之勞工、薪資、研發設施、及所得稅等方面之優勢最強。 另依據2003年澳洲National Biotechnology Strategy評估報告，澳洲生物科技相關的核心企業總數名列名列世界第六，僅次於美國、加拿大、德國、英國、及法國。 2003年澳大利亞生物科技產業蓬勃發展，Intersuisse 及Southern Cross Equities指數均報導該年內澳生物科技產業成長達24%，而澳洲證券市場生物科技股票指數則有18%之成長率。澳洲生物科技產業營收總值約佔亞太地區之67%，目前約有550種生技相關產品正在開發中，其中51%尚在研發階段、28%已上市、21%正進行臨床試驗。另2003年間，共有Burrill Australia、Scientiaus、及Intersuisse Biotechnology Fund等三家主要生物科技創投公司在澳洲成立。 依據2004年8月4日澳洲商業評論（BRW）週刊刊載，2003-04年度，澳洲全國支出於健保相關之費用，總計達750億澳元，佔澳國GDP之9.3%，高於經濟合作發展組織(OECD)會員國之平均值8.5%；其中政府支出佔65%，個別家戶支出總額為276億澳元，佔家戶收入之3.9%。顯示澳洲生物科技健保相關產業市場極具開發價值。 另依據Bioshares指出，2003年至2004年六月底，共有二十家生物科技公司在澳洲證券市場上市，總共透過IPO及後續集資達5億澳元，其中而2004年前半年有六家生技公司股票上市，籌資約3,200萬澳元。總計截至2004年6月30日，澳洲證券市場上生物科技產業股市值達255億澳元。有關澳洲生物科技研發投資方面，2000-2003年間，約有十億澳元之公共投資（主要透過大學科研機構），相關企業之研發費用約6億4,700萬澳元。從上述總籌資金額顯示，澳洲生物科技公司之資本規模不大，通常在五百萬澳元左右，由於資本規模不大，相對籌資亦不易、商業化程度亦較低，惟因澳洲生物科技公司之RD較強，故如何透過結合澳商之RD與我商之商業化專長，以合作開發商機，則是雙方可開拓之空間。 澳洲生物科技產業特點如下: 1.國際知名大藥廠、農業生技公司多在澳洲設立據點，投資於研發與製造。澳洲政府並成立「製藥產業投資計畫( Pharmaceutical Industry Investment Program,PIIP)」，補助製藥廠在產品製造生產上所需之資金。 2.產官學界包括各大學、研究機構、「聯邦科學與工業研究組織」(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, CSIRO，類似我國工業技術研究院)、「合作研究中心」(Cooperative Research Centers, CRCs)，大量投資於生技產業相關之基礎研究與研究設備。 3.生物科技產業外包(outsourcing)趨勢漸趨