厦门信达股份有限公司15年度第八期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

重要提示 本公司发行本期超短期融资券 已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司发行的本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整和及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书属于优化版募集说明书，投资人可通过发行人在相 关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三 章备查文件”。 2 目录 第一章释义 5 第二章投资风险提示 7 一、超短期融资券的投资风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第三章发行条款 16 一、主要发行条款 16 二、发行安排 17 第四章募集资金用途 17 一、募集资金用途 20 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 20 三、本期超短期融资券的偿债保障措施 20 第五章发行人基本情况 22 一、发行人基本情况 22 二、发行人历史沿革 22 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明 23 四、独立经营情况 25 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 26 六、发行人的组织结构 31 七、发行人公司治理 35 八、董、监事会成员、高级管理人员简介及员工情况 35 九、发行人主营业务经营状况 36 十、发行人业务发展规划 50 十一、发行人主要在建工程及未来投资规划 51 第六章发行人资信情况 52 一、信用评级情况 52 二、发行人及子公司资信情况 55 第七章债务融资工具信用增进 57 第八章发行人近一期基本情况 58 一、发行人近一期主营业务情况 58 二、发行人近一期财务情况 59 三、发行人近一期重大事项情况 64 四、发行人近一期资信状况变动情况 65 第九章税项 66 一、营业税 66 3 二、所得税 66 三、印花税 66 第十章信息披露 67 一、超短期融资券发行前的信息披露 67 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 67 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 68 四、其他 68 第十一章违约责任和投资者保护机制 69 一、违约事件 69 二、违约责任 69 三、投资者保护机制 70 四、不可抗力 75 五、弃权 75 第十二章本期超短期融资券发行有关机构 76 一、发行人 76 二、主承销商兼簿记建档人 76 三、承销团其它成员（排名不分先后） 76 四、信用评级机构 81 五、审计机构 82 六、律师事务所 82 七、托管人 82 第十三章备查文件 84 一、备查文件 84 二、文件查询地址 84 第十四章附录 85 附录 1：有关财务指标的计算公式 85