厦门信达股份有限公司15年度第九期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

10、信用评级报告 指 中诚信公司于 2015 年 10 月 10 日出具的《2014 年度厦门信达股份有限公司信用评级报告》，以及 中债资信公司于2015 年 5 月26 日出具的《厦门 信达股份有限公司跟踪评级报告》 11、交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 12、厦门市国资委 指 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 13、本次法律事务 指 发行人委托本律师所就本期超短期融资券发行事 项出具法律意见书一事 第二节 出具本法律意见书的背景和依据 为优化融资结构，降低财务成本，拓宽融资渠道，改善债务结构，提高公司综合实力和 抗风险能力，发行人于 2015 年 1 月 22 日经交易商协会核准注册额度为30 亿元人民币的超 短期融资券，交商易协会下发的《接受注册通知书》编号为“中市协注[2015]SCP13 号”。 2015 年 3 月9 日、3 月20 日、4 月9 日、5 月 14 日、7 月3 日、8 月5 日、8 月21 日及 11 月 16 日，发行人分别在注册额度内发行了八期超短期融资券，每期发行金额均为 5 亿元人 民币。截止本法律意见书出具之日，已有五期超短期融资券到期且已如期兑付，其余三期尚 未到期。现发行人拟在注册额度内备案发行金额为 5 亿元人民币的 2015 年度第九期超短期 融资券，为使本期超短期融资券的备案发行事项规范有序进行，发行人依据《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务指引》 和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》等法律法规和规范性文件之规定， 委托本律师所为本期超短期融资券备案发行事项出具本法律意见书。 第三节 本法律意见书所涉法律事项的范围 1、 关于发行人的主体资格； 2、 关于本期超短期融资券发行的程序； 3、 关于本期超短期融资券发行的文件及发行有关机构： 3-1 关于发行公告； 3-2 关于募集说明书； 3-3 关于评级报告及评级机构； 3-4 关于法律意见书及律师事务所； 3-5 关于审计报告及审计机构； 3-6 关于承销商及承销协议。 4、 与本期超短期融资券发行有关的重大法律事项及潜在法律风险： 4-1 关于注册额度及本期发行金额； 4-2 关于募集资金的用途； 4-3 关于公司治理情况； 4-4 关于业务运营情况； 4-5 关于受限资产情况； 4-6 其他或有事项； 4-7 关于重大资产重组情况。 第四节 本律师所声明事项 1、 在出具本法律意见书前，本律师所律师查阅了其认为出具本法律意见书所需要的文件和 资料，并就有关事项向发行人的相关工作人员作了必要的询问和核查。在前述过程中， 发行人向本律师所律师承诺，其提供给本律师所的全部文件或资料的副本与正本、复印 件与原件具备一致性和可靠性，所有文件上面的印章及签名均是真实的，不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏之情形。 2 、 本律师所及承办律师依据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务指引》、《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具中介服务规则》等法律法规和规范性文件之规定，并按照律师行业公认的业务标准、执 业规范、职业道德和勤勉尽责的精神，在对发行人提供的全部材料和相关事实进行合理 查验后，针对本期超短期融资券备案发行事项发表法律意见并出具本法律意见书。 3、 本律师所承诺，本律师所承办律师已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我 国现行法律、法规和规则指引的规定发表本次法律意见；在出具本